Thị trường phân bón Quốc tế tuần từ 29/06-06/07/2012

Cung cấp tích cực trong đấu thầu tại Pakistan vào ngày 25/6 đã giảm 20 – 30 đô/tấn . Trammo cung cấp 100.000 tấn Ure tương đương với 365 – 370 đô/tấn fob tại Yuzhny hoặc 390 đô/tấn fob tại Vịnh Ả Rập. Trong khi Trammo vẫn mua Ure, nhiều người mua đã không còn nên cắt giảm những ý tưởng về giá. Ví dụ, thị trường Thái Lan giảm từ 450 đô/tấn cfr tuần trước xuống khoảng 420 đô/tấn cfr cho Ure hạt đục và Brazil là 395 – 405 đô/tấn cfr cho Ure hạt trong.

Các nhà cung cấp miễn cưỡng chấp nhận mức giá thấp này. Một vài doanh số bán hàng đã diễn ra trong tuần này tại Yuzhny là 365 – 370 đô/tấn fob. Giá tại Trung Quốc đã suy yếu đáng kể: Ure hạt trong từ các nhà cung cấp xuống đến 385 đô/tấn fob cho tháng 8 và Ure hạt đục bị tụt xuống khoảng 400 đô/tấn fob

THỊ TRƯỜNG URÊ   Urê hạt trong:

Yuzhny: 365 – 370 đô/tấn fob                         Baltic: 360 – 370 đô/tấn fob

Trung Quốc: 385 – 400 đô/tấn fob                  Brazil: 395 – 405 đô/tấn cfr.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 410 – 444 đô/tấn fob                  Iran: 390 – 400 đô/tấn fob

Ai Cập: 420 đô/tấn fob                                               Vịnh Mỹ: 446 – 476 đô/tấn cfr

 

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

 

DOF đã trì hoãn phát hành hồ sơ dự thầu tiếp theo và được hưởng lợi lớn từ sự sụt giảm giá lớn. Có những dấu hiệu về sự phục hồi giá của các nhà sản xuất khi mà hồ sơ dự thầu của Ấn Độ được công bố. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 400 đô/tấn cfr. Mức độ này có thể đạt được từ Iran. Gần hơn với mức 350 đô/tấn fob tại Yuzhny, các thương nhân do dự nhiều hơn rằng thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ. Giá thời gian cuối năm 2011 là 350 đô/tấn fob tại Biển Đen nhưng đã có một sự phục hồi nhanh chóng. Chi phí sản xuất đã không thay đổi nhiều kể từ đó.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Một vài doanh số bán hàng đã diễn ra tuần này ở mức 400 đô/tấn fob. Biofert bán 17.000 tấn của Salavat đến một thương nhân ở mức 360 đô/tấn fob và NF bán 15.000 tấn đến Brazil từ một tàu hàng cho tháng 7. Hồ sơ dự thầu từ các thương nhân giảm xuống còn 360 đô/tấn fob sau khi Trammo trúng thầu tại Pakistan cho 100.000 tấn ở mức 411.77 đô/tấn cfr. Tương đương với 365 – 370 đô/tấn fob tại Yuzhny. DniproAzot và AFT không sẵn sàng chấp nhận hồ sơ dự thầu ở cấp đó.

Baltic:

Giá đã giảm xuống còn 360 – 370 đô/tấn fob cho tháng 7, với các hồ sơ dự thầu ở giã 350 đô/tấn fob. Cung cấp tại Brazil đã giảm xuống dưới 395 đô/tấn cfr tương đương với 360 đô/tấn fob với lợi nhuận tối thiểu.

Acron: Đã bán được một vài 2 – 3.000 tấn/lô Ure hạt trong cho tàu hàng tháng 7. Giá từ người mua là 370 đô/tấn fob.

Biofert: Đã bán 10.000 tấn Ure hạt trong cho một thương gia tại 365 – 370 đô/tấn fob cho tháng 7.

Châu Âu:

Pháp: OCI đã bán được rất nhiều Ure hạt đục cho tháng 7 từ lô hàng Ai Cập. Co-ops đã mua 6 – 7.000 tấn ở mức tương đương với 420 – 425 đô/tấn fob tại Ai Cập.

Châu Phi:

Ai Cập: Giá đã giảm xuống còn 420 đô/tấn fob trong tuần này. OCI đã bán tại các thị trường châu Âu với mức giá tương tự.

Alexfert: Đã bán 20.000 tấn Ure hạt đục tại 420 đô/tấn fob cho một thương nhân.

Trung Đông:

Các doanh số bán hàng gần đây nhất diễn ra tuần trước ở mức 420 đô/tấn fob bao gồm doanh số bán hàng cho các thương nhân cũ ở Mỹ Latinh. Dấu hiệu cho thấy giá đã giảm xuống 410 đô/tấn fob cho tháng 7 nhưng có khả năng trượt trong vài tuần tới. Cơ hội tiếp theo để bán ở Ấn Độ là mức giá sẽ thấp hơn 400 đô/tấn fob và giá tại Trung Quốc đang giảm đáng kể trong tuần này.

Oman: Koch đã vận chuyển 30.000 tấn Ure hạt đục đến Mỹ cho tàu hàng tháng 7. và 30.000 tấn cho Thái Lan.

Châu Á:

Ấn Độ: DOF vẫn chưa công bố ngày cho đấu thầu Ure tiếp theo. Người ta cho rằng DOF làm như thế là để hưởng lợi từ việc giá đang giảm.

Pakistan: TCP đấu thầu ngày 25/6 cho 200.000 tấn Ure trong vòng 15 ngày. Nó đã nhận được 15 lời đề nghị. Trammo cung cấp 100.000 tấn từ công ty và 50.000 tấn là nó lựa chọn từ các nhà cung cấp với mức 411.77 đô/tấn cfr, tương đương với khoảng 390 đô/tấn fob tại Trung Đông hoặc 365 – 370 đô/tấn fob tại Yuzhny. Giá giảm 111.09 đô/tấn so với đấu thầu Ure trước ngày 21 của TCP. TCP sau đó đã ban hành đấu thầu mới cho 100.000 tấn đóng thầu vào ngày 27/7.

Trung Quốc: Dấu hiệu cho thấy giá đã giảm khá mạnh ở Trung Quốc. Sự chia rẽ giữa Ure tại các cảng để sẵn sàng cho các lô hàng xuất khẩu vào tháng 7. Giá tháng 8 đã giảm xuống thấp là 385 đô/tấn fob cho Ure hạt trong, trong khi cung cấp cho tháng 7 là 400 đô/tấn fob. Một số nhà cung cấp, những người có vị trí ở một mức giá cố định, yêu cầu cao hơn nhiều.

Rất ít doanh số bán hàng mới được diễn ra nhưng các thương nhân mong đợi giá giảm thêm nữa. Thị trường trong ưnớc là yếu, với giá xuất xưởng 2.100 nhân dân tệ/tấn và giá than đá vẫn đang giảm. Giá trong nước có thể rơi xuống 2.000 nhân dân tệ/tấn hoặc dưới nữa. Giá Ure hạt đục đã giảm xuống còn 400 đô/tấn ở miền Bắc Trung Quốc.

Một số thương nhân đã kiểm tra các hồ sơ dự thầu tại Mexico, nơi mà Ure Trung Quốc cạnh tranh cao nhất.

Trong tháng 5/2012 xuất khẩu 220.000 tấn giảm 657.000 tấn trong cùng thời kỳ năm 2011.

Thái Lan: Cung cấp đã giảm xuống còn 420 đô/tấn cfr cho Ure hạt đục, sau sự trỗi dậy của hồ sơ dự thầu Pakistan. Người mua không muốn cam két, vì sợ giá giảm hơn nữa.

Châu Mỹ:

Mỹ: Ure hạt đục đã tăng 27 đô/tấn từ 410 đô/tấn lên 437 đô/tấn.

Brazil: Người nhập không nhập nhiều bởi giá luôn giảm. Thương nhân được cung cấp Ure hạt trong thấp hơn 395 đô/tấn cfr cho lô hàng tháng 7, phản ánh mức 360 đô/tấn fob tại Yuzhny. Hầu hết cung cấp vẫn còn trên 400 đô/tấn cfr. Ure hạt đục cung cấp khan hiếm. Chỉ định giá khoảng 435 đô/tấn cfr.

 

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 512 – 517 đô/tấn fob                                   Baltic: 565 – 590 đô/tấn fob

Tampa: 565 – 575 đô/tấn cfr                            Trung Quốc: 560 – 575 đô/tấn cfr.

Đồng Rupee suy yếu, giá cả trong nước cao, và trợ cấp thấp hơn nhu cầu nhập khẩu DAP trung bình. Với nhu cầu cao ở Mỹ và Brazil trong Q.3 là rất quan trọng để định hướng thị trường. Cung cấp vẫn còn nhiều cho tháng 7.

Thị trường Phosphate vẫn còn bị phân chia, thiếu định hướng rõ ràng. MAP với nhu cầu chủ yếu ở châu Mỹ latinh với DAP tập trong ở Đông Nam Á, gần như độc quyền ở Ấn Độ, nơi mà các thương nhân đang cố gắng để đẩy giá lên trên 580 đô/tấn cfr cho đến nay đã không thành công.

Mỹ: Không có doanh số bán hàng mới từ PhosChem tuần này. Thương nhân báo cáo người mua ở Trung Mỹ đi qua mức 560 đô/tấn fob cho DAP. Tuy nhiên, Keytrade được hiểu là đã bán được một bưu kiện nhở DAP ở mức lưới giữa 570 đô/tấn fob.

Giá sà lan DAP đã tăng trong tuần này với 512 – 517 đô/tấn fob Nola đã được giao dịch. Giá ở Inola là ổn định ở mức 530 – 540 đô/tấn fob.

 

Brazil: Thương nhân được cung cấp ở mức 615 – 620 đô/tấn cfr so với hô sơ dự thầu tại 605 – 610 đô/tấn cfr.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

 

Ấn Độ: Thị trường tốt. Thương nhân và các nhà sản xuất đang cố gắng để nâng cao giá cfr trên 580 đô/tấn cfr. Những lo lắng về mùa mưa và trích khấu hao đồng Rupee. Một số báo chí Ấn Độ cho rằng nhu cầu nhập khẩu DAP có thể là 25 – 40%. Nhu cầu DAP cho đến nay là tăng 12%.

Dreymoor có giá thầu thấp nhất là 548.75 đô/tấn cfr theo đấu thầu ngày 25/6.

Pakistan: Nhu cầu nhập khẩu DAP không đặc biệt mạnh mẽ. Chawla mua hàng DAP của Trung Quốc ở 585 – 590 đô/tấn cfr.

Trung Quốc: Sản xuất Trung Quốc đang cố gắng để đẩy giá cfr lên cùng với Ấn Độ. Kailin đã bán 200.000 tấn cho lô hàng tháng 7-9 cho Ấn Độ mức giá thành lập 580 đô/tấn cfr.

Một số nhà sản xuất đang chạy ở mức giảm sản lượng khoảng 70 – 75%. Giá cổ phiếu trong nước tại 3.100 – 3.200 nhân dân tệ/tấn. Giá tương đương vẫn còn khoảng 550 đô/tấn tiếp tục hạn chế xuất khẩu DAP. Giá MAP là thấp. Tuần này đã giảm còn 2.650 – 2.700 nhân dân tệ/tấn do nhu cầu xuất khẩu yếu. Xuất khẩu DAP của TQ tiếp tục giảm so với năm 2011, giảm 38% so với cùng kỳ năm.

Thái Lan: Có những báo cáo về việc bán 15.000 tấn DAP Trung Quốc ở mức 585 – 590 đô/tấn cfr.

 

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 đô/tấn fob                  FSU: 420 – 425 đô/tấn fob

Ấn Độ: 490 – 530 đô/tấn cfr                          Israel: 440 – 445 đô/tấn fob

Giá nông sản thu hoạch lúa mì, ngô và đậu nành tăng. Một đợt nắng nóng ở miền Tây nước Mỹ đã có một tác động đáng kể về triển vọng cho vụ thu hoạch ngô. Đợt hạn hán có thể là tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Kết quả là thị trường tương lai cho ngô cũng như lúa mỳ và đậu nành đã tăng đáng kể.

Ở những nơi khác, thị trường potash được đánh dấu thời gian hầu hết các nơi trên thế giới. Trong khi các nhà cung cấp thực hiện lịch trình vận chuyển nặng nề của họ trong Q.2. Một số sự chú ý là đàm phán cho giá hợp đồng giao hàng MOP tại Trung Quốc.

Hiện giá ngô, lúa mì, đậu nành, dầu cọ vẫn còn rất hấp dẫn cho nông dân. Như đã biết, cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực châu Âu tiếp tục giữ cho nhu cầu trở lại. các hành động chống độc quyền ở Mỹ đã bắt đầu.

Biểu đồ 3: Biểu đồ giá MOP hạt

Brazil: Canpotex và các nhà cung cấp vẫn đang loay hoay để đạt được mức 550 – 560 đô/tấn cfr cho người mua lớn nhỏ tương ứng.

Ấn Độ: 1/3 đất nước Ấn Độ bị thiếu hụt lượng mưa do khí hậu mang những đợt gió mùa thiếu độ ẩm. Ure vẫn còn nhiều.

 

 

Trung Quốc: Trong khi không có bất kỳ một cuộc đàm phán chính thức nào gần đây so với giá hợp đồng MOP chuẩn trong nửa cuối năm 2012. BPC đã tìm kiếm một mức giá tiêu đề hơn 500 đô/tấn cfr.

Trung Quốc nhập khẩu hơn 627.000 tấn theo số liệu thống kê của Hải quan, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Đông Âu: APC đã bán 10.000 tấn đến thị trường Mozambi, Malawi, Zambia. Giá được hiểu là từ 540 – 560 đô/tấn cfr.

 

 

THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 195 – 198 đô/tấn fob                    Vịnh Mỹ: 180 – 185 đô/tấn fob

Trung Quốc: 202 – 210 đô/tấn cfr                   Trung Đông: 180– 200 đô/tấn fob

Sự chú ý trong ngành công nghiệp lưu huỳnh được tập trung vào các cuộc đàm phán hợp đồng cho Q.3. Giá đã bị trượt tại chỗ do người mua ở Bắc Phi, và Brazil không mua nhiều, họ đang tìm kiếm mức giá cho Q.3 gần 200 đô/tấn cfr.

Nhà cung cấp đã có những quan điểm khác nhau. Họ tin rằng thị trường vẫn còn mạnh mẽ, lập luận cho mức giá thấp ở Trung Quốc bởi các thương nhân cần thanh lý các hàng tồn khi, và khi được giao dịch thì giá sẽ được phục hồi. Khi giá tại chỗ ở Moroco, Ấn Độ và Trung Quốc ở mức 220 – 230 đô/tấn cfr.

Trung Quốc: Nhu cầu ở đây là rất ít. Sự không chắc chắn về triển vọng xuất khẩu phân bón phosphate Trung Quốc và khả năng để mua trọng tải có sẵn trên cơ sở nhu cầu các áp lực từ thị trường.

Một thương nhân Nhật Bản đã mua 30.000 tấn cho lô hàng T.6. ở mức 210 đô/tấn cfr. Sinochem được báo cáo đã mua 15.000 tấn từ kho dự trữ tương đương với 200 đô/tấn cfr. Hàng tồn kho Sulphur đã giảm đều đặn trong những tuần gần đây khoảng 1,6 triệu tấn.

Biểu đồ 4: Biểu đồ so sánh giá Sulphur

 

Việt Nam: Lafchemco đang tiến hành đàm phán với thương nhân theo hồ sơ dự thầu của mình cho 20.000 tấn được tổ chức vào ngày 25/6. Giá được thảo luận trong khoảng 210 – 215 đô/tấn cfr.

 

Ấn Độ: Giá thầu giảm 15 đô/tấn được kết luận bởi FACE ở mức 236 đô/tấn cfr.

Trung Đông: Sản xuất Trung Đông đã làm mềm giá cả của họ. Có khả năng rằng giá Q.3 sẽ tăng lên 195 đô/tấn fob.

 

 

THỊ TRƯỜNG AMONIAC

Ventspils: 605 – 615 đô/tấn fob                                   Yuzhny: 595 – 600 đô/tấn fob

Ấn Độ: 600 – 610 đô/tấn cfr                            Trung Đông: 555 – 644 đô/tấn fob

NF Trading đã bán được khoảng 23.400 tấn ở mức 600 đô/tấn fob.

Tại các cảng Baltic, nhu cầu đã không còn nhiều. Tại Trung Đông giá vẫn tăng, bán hàng tại chỗ từ Sabic là 644 đô/tấn fob.

Biểu đồ 5: Biểu đồ so sánh giá tại Yuzhny và Trung Đông

Việt Nam: Trammo đã được trao 7.000 tấn tại hồ sơ thầu của Vinachem ở mức 710 đô/tấn cfr.

Ấn Độ: Giá tại Ấn Độ tuần này ở mức 560 – 600 đô/tấn cfr sau khi một lô hàng 6.000 tấn được đến Qafco.

Indonesia: Mitsui đã mua 5.000 tấn Amoniac của Kaltim, ở mức 612 đô/tấn fob.

Brazil: Brazil nhập khẩu 35.800 tấn Amoniac cho tháng 5. Một mức tăng gần 24% so với những tháng cuối năm.

 

TÓM TẮT; Giá Ure vẫn giảm trong tuần này, các thương nhân chưa muốn đặt hàng cho Q.3 vì lo ngại những vấn đề về giá. Sau khi Pakistan công bố gói thầu giá vẫn giảm 20 – 30 đô/tấn kéo theo thị trường thế giới cũng giảm. Thị trường DAP hàng tồn vẫn còn nhiều cho tháng 7, thị trường bị phân chia, thiếu rõ ràng. Thị trường MOP chưa có giá hợp đồng cho tháng tiếp theo. Thị trường nguyên liệu sulphur.