Thị trường phân bón Quốc tế tuần đến ngày 12/11/2012

Trong khi người mua tại Ấn Độ đang vực dậy thị trường Ure hạt trong, thì nhu cầu ít lại tiếp tục đẩy giá Ure hạt đục xuống. Giá tại Vịnh Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 400 USD/tấn FOB tại Nola tuần này, bằng với mức thấp nhất vừa qua và vẫn đang tiếp tục giảm.

THỊ TRƯỜNG URÊ Urê hạt trong:

Yuzhny: 369 – 383 USD/tấn FOB                              Baltic: 360 – 376 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 382 – 385 USD/tấn FOB                       Brazil: 400 – 402 USD/tấn CFR.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 396 – 420 USD/tấn FOB                       Iran: 385 – 392 USD/tấn FOB

Ai Cập: 418 USD/tấn FOB                                        Vịnh Mỹ: 423 – 439 USD/tấn

Sự thiếu quan tâm từ người mua đã khiến doanh số bán hàng tại cả Indonesia và Ai Cập không đạt được kế hoạch. Mopco bán 6.000 tấn trong 25.000 tấn được cung cấp ở mức giá giảm hơn 22 USD/tấn.

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

Ure hạt đục cho Q.4 sẽ có những biến động đe dọa đến sự ổn định của thị trường Ure hạt trong. Ước tính khoảng 400.000 tấn Ure hạt đục trong các kho ngoại quan ở Trung Quốc đã có sẵn sàng. Giá được trả ở mức thấp. STC đã mua gần 1,3 triệu tấn Ure hạt trong theo đấu thầu ngày 31/10. Ước tính khoảng 1 triệu tấn sẽ đến từ Trung Quốc.

Nguồn cung cấp dường như là vô tận của Ure từ Trung Quốc đã đáp ứng gần hết các yêu cầu của Ấn Độ cho đến nay và Ure Trung Quốc cung cấp ở mức không thay đổi là khoảng 385 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất phải tối đa hóa xuất khẩu khi giá trong nước giảm nhẹ.

Yuzhny đã giao dịch giá sàn ở mức 370 USD/tấn FOB, nơi mà họ đang cạnh tranh với Ure Trung Quốc tại Ấn Độ. Hiện nay, Trung Quốc có khả năng tiếp cận với 5,5 triệu tấn Ure trong năm 2012.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: NF sẽ bán gần 200.000 tấn Ure cho Ấn Độ trong tháng 11 và 12, và 3 lô hàng bán tại 369 USD/tấn FOB.

AFT và DniproAzot đã không cho phép mức 369 USD/tấn FOB, và đã bán được đơn hàng nhỏ hơn với mức giá lên đến 383 USD/tấn FOB.

Trammo đã mua 7000 – 10.000 tấn ở mức 383 USD/tấn FOB vào cuối tuần trước để bù đắp doanh số bán hàng cũ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào bán cho OPZ và Dnopro vẫn còn ở mức 380 USD/tấn FOB.

Với việc bán đến Ấn Độ, với Ure hạt trong Trung Quốc nắm giữ ở mức khoảng 385 USD/tấn FOB, ure Yuzhny sẽ có thể cạnh tranh ở Ấn Độ ở mức 370 USD/tấn FOB.

Balti: Hồ sơ dự thầu đối với hàng hóa tháng 11 đã giảm xuống còn 360 USD/tấn FOB tại Baltic. Sự giảm giá tại Yuzhny alf 369 – 370 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất không chấp nhận, nhưng phải vật lộn để tìm kiếm thị trường Ure của họ. Thị trường tại Mỹ Latinh và châu Âu là yên tĩnh.

Thổ Nhĩ Kỳ: Kastamonu đã mua 4.000 tấn Ure hạt trong ở mức giá phản ánh 395 USD/tấn FOB. Helm đã bán 3.000 tấn ở mức 415 USD/tấn CFR.

Anh: Koch đã kiểm tra vận chuyển hàng hóa cho một tàu tải 26.000 tấn ure hạt đục tại Ai Cập cho Avonmouth. Ở mức tương đương 475 – 480 USD/tấn CFR.

Châu Phi:

Ai Cập: Mopco đã tổ chức đấu thầu bán hàng ngày 7 – 8/11 cho 25.000 tấn Ure hạt đục. Hồ sơ dự thầu từ Mopco ở mức 418 USD/tấn FOB.

Trung Đông: Không có đơn hàng mới nào được báo cáo. Giá trong nước hạt đục từ thị trường Mỹ đã trượt xuống dưới 400 USD/tấn FOB dựa trên doanh số bán hàng mới nhất. Chỉ định mức giá trong khoảng 410 – 412 USD/tấn CFR.

Iran: PPC đã cung cấp hạn chế các đơn hàng tháng 11. Ước tính 60.000 tính đã được đặt từ các nhà cung cấp khác cho SC. Shiraz đã tổ chức đấu thầu bán hàng cho 30.000 tấn vào đầu tuần này và bán cho thương nhân ở mức thấp nhất 390 USD/tấn FOB.

Châu Á:

Ấn Độ: STC giao 1.26 triệu tấn theo đấu thầu ngày 31/10 cho lô hàng đến ngày 10/12. Giá dao động từ 405.92 – 408.27 USD/tấn CFR.

Trung Quốc: Lượng hàng Ure xuất khỏi cảng Trung Quốc vẫn còn lớn. Các thương nhân sẽ được khoảng 1 triệu tấn Ure hạt trong cho STC theo hồ sơ đấu thầu mới nhất. Cho dù lượng Ure ở kho ngoại quan vẫn còn nhiều.

Giao dịch trong nước hầu như không có. Giá trong nước được báo cáo là đã giảm xuống dưới 1.900 nhân dân tệ/tấn tại các nhà máy sản xuất ở Sơn Đông. Ước tính các đơn hàng di chuyển vào kho ngoại quan là khách khác.

Giá Ure hạt trong được chốt ở mức 385 – 387 USD/tấn FOB từ các cửa hàng ngoại quan, nhưng lượng hàng vẫn giao dịch ở mức thấp 380 USD/tấn FOB. Ure hạt đục được bán trên mức 400 USD/tấn FOB. Hiệp Hội Các nhà sản xuất Ure đã đề xuất mở rộng thêm 2 tháng cho mức thuế xuất khẩu thấp vào năm 2013. Các nhà sản xuất DAP yêu cầu cắt giảm mức thuế suất thuế tiêu chuẩn từ 7% còn 2%. Các mức thuế sẽ được đưa ra vào tháng 12.

Việt Nam: Có ít quan tâm đến nhập khẩu Ure cho tháng 11 và phần lớn Ure cung cấp cho xuất khẩu. Ure hạt đục được cung cấp ở mức 405 – 410 USD/tấn FOB tại TP.HCM.

Thái Lan: Indagro đã bán được 12.000 tấn Ure hạt đục đến TCCC ở mức 420 USD/tấn CFR.

Indonesia: Pusri đã tổ chức đấu thầu bán hàng vào ngày 6/11 cho 3 x 35.000 tấn Ure hạt đục và 35.000 tấn Ure hạt trong từ Bontang, cộng thêm 10.000 tấn hạt trong từ Palempang cho lô hàng tháng 12. Giá được thiết lập ở mức 405 USD/tấn FOB cho Ure hạt đục và 390 USD/tấn FOB cho Ure hạt trong.

Châu Mỹ:

Mỹ: Sự kết hợp quá nhiều phân Ure các loại, và người mua đã đẩy giá xuống thấp hơn nữa trong thị trường Nola. Giá sà lan bán thấp nhất ở mức 389 USD/tấn FOB tại Nola cho tháng 11. Đầu tuần, giá sà lan giao dịch ở mức 400 – 403 USD/tấn FOB tịa Nola.

Brazil: Giá Ure hạt trong đã giảm xuống còn 400 – 402 USD/tấn CFR tuần này.

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 490 – 495 USD/tấn FOB                Baltic: 530 – 550 USD/tấn FOB

Tampa: 515- 520 USD/tấn CFR                     Trung Quốc: 540 – 550 USD/tấn CFR.

Trade đã dự đoán giá tuần này sẽ tiếp tục xuống, do lượng hàng tiêu thụ thấp. Ở Mỹ Latinh, các nhà sản xuất Mỹ đã bắt đầu cung cấp lại hàng theo hợp đồng cho Ấn Độ, giá giảm xuống dưới 500 USD/tấn FOB tại Nola. Giá DAP tại Mỹ bán được ở mức 550 USD/tấn CFR. Tại Brazil, Nga, các doanh nghiệp giao dịch cuối cùng ở mức 550 USD/tấn CFR, và cung cấp báo cáo ở mức 540 USD/tấn CFR.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

Tại Mỹ: Thị trường trong nước DAP của Mỹ đi xuống. Một vài giao dịch ở mức 490 USD/tấn FOB tại Nola.

Brazil: MAP của Nga được xác nhận là đã thay đổi vào cuối tuần trước. Người mua nghĩ rằng giá thầu ở mức 540 – 545 USD/tấn CFR, có những báo cáo cung cấp tại 540 USD/tấn CFR.

Argentina: 15.000 tấn DAP của Mỹ đã được bán cho người mua khác nhau ở mức 550 USD/tấn CFR.

Ấn Độ: Các nhu cầu còn lại của DAP vào đầu tháng 12. Thị trường giảm nhẹ đã dẫn đến những tuyên bố về hỗ trợ giá sẽ được thực hiện sớm. Ấn Độ đã công bố một kế hoạch để giữ cho thâm hụt ngân sách ở mức 5.3% GDP cho năm tài chính.

Trung Quốc: Ước tính còn khoảng 30.000 – 40.000 tấn còn tồn kho tại miền nam Trung Quốc. Giá ở mức khoảng 340 USD/tấn FOB. Và còn khoảng 200.000 tấn trong kho ngoại quan sẽ được chuyển đến Iran và Indonesia trong những tháng tới.

Thị trường trong nước không có giao dịch, về cơ bản là thừa cung.

Thị trường MAP cũng yếu với giá xuất xưởng là 2.300 – 2.400 nhân dân tệ/tấn cho MAP 55% và 2.700 – 2.800 nhân dân tệ/tấn cho MAP 60%. Cắt giảm sản lượng tiếp tục đối mặt với tình trạng cung nhiều hơn cầu.

Thái Lan: Nhập khẩu 19.515 tấn DAP trong tháng 9. tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhập khẩu từ đầu năm đến nay là 22% khoảng 248.748 tấn.

Nhật Bản: Nhật Bản nhập khẩu 38.636 tấn DAP trong tháng 9, trong đó 31.000 tấn là từ Trung Quốc. Nhập khẩu từ đầu năm là 233.515 tấn, gần như bằng với năm 2011.

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 USD/tấn FOB                       FSU: 420 – 425 USD/tấn FOB

Ấn Độ: 490 – 530 USD/tấn CFR                               Israel: 440 – 445 USD/tấn FOB

Tin chính trong tuần này là cuộc đàm phán sát nhập giữa PotashCorp và ICL và cuộc gặp giữa Bill Doyle và Thủ tướng của Israel. Nhưng hầu như vẫn chưa có tiến triển do những rắc rối trong việc bất đồng quan điểm.

Biểu đồ 3: Biểu đồ so sánh giá MOP

Người mua ở thị trường Đông Nam Á, châu Á, và Mỹ Latinh miễn cưỡng đặt hàng vì sợ rằng giá sẽ giảm hơn nữa trong tuần tới.

Tại Mỹ: Tại Vịnh Hoa Kỳ, phạm vi cho MOP hạt vẫn còn khoảng 450 – 455 USD/tấn FOB tại Nola, một nhà cung cấp Canada được cho là đã thực hiện kinh doanh tại 500 USD/tấn ở miền Trung Tây.

Brazil: Giá cho người mua đã giảm 470 – 475 USD/tấn CFR. Một số nhà cung cấp vẫn bán với mức 480 – 485 USD/tấn CFR.

Châu Á: Mức giá ở Đài Loan vào khoảng 470 USD/tấn CFR, không có doanh nghiệp xác nhận mức giá bên ngoài phạm vi 465 – 500 USD/tấn CFR cho MOP chuẩn.

Trung Quốc: Không có các cuộc đàm phán về giá hợp đồng mới kể từ chuyến thăm của Canpotex tuần trước. Không có phái đoàn nào từ BPC giao dịch ở cấp đó. Với mức 370 – 380 USD/tấn CFR đã được chỉ ra khi lượng hàng tồn tại các cảng với số lượng lớn.

Tuy nhiên, giá MOP tại thị trường trong nước đã giảm. Các đại lý cũng đang giảm giá. Mức giá 2.550 – 2.600 nhân dân tệ/tấn (tương đương 405 – 413 USD/tấn FOB).

Việt Nam: Giá nội địa trong tuần này cho MOP chuẩn cũ đã đóng bao được hiểu là tương đương với 535 USD/tấn cho sản phẩm của Israel và 545 USD/tấn C&F cho các sản phẩm của Canada và Nga.

Châu Phi: APC đã đặt 20.000 tấn MOP cho MOP hạt.

Apromaco