Thị trường phân bón quốc tế đến ngày 05/11/2012

Mặc dù các hồ sơ dự thầu của Ấn Độ vào ngày 31/10 đã tăng 6 USD/tấn, nhưng giá Ure đã giảm trong tuần này. NF đã giảm giá tại Yuzhny còn 370 USD/tấn. Giá đã giảm khá nhiều nhưng nếu đặt giá sàn tại Yuzhny bây giờ sẽ cạnh tranh với Ure Trung Quốc tại Ấn Độ. STC có thể sẽ mua ít nhất 800.000 tấn theo hồ sơ dự thầu và có thể nhiều hơn.

THỊ TRƯỜNG URÊ Urê hạt trong:

Yuzhny: 370 – 385 USD/tấn fob                                 Baltic: 372 – 380 USD/tấn fob

Trung Quốc: 382 – 385 USD/tấn fob              Brazil: 405 – 410 USD/tấn cfr.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 410 – 414 USD/tấn fob             Iran: 385 – 390 USD/tấn fob

Ai Cập: 445 – 450 USD/tấn fob                                Vịnh Mỹ: 437 – 441 USD/tấn

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

Tuy nhiên, với Ure hạt đục thì cung đã nhiều hơn cầu cho Q.4. Tại châu Âu người mua đã mua chậm lại. Giá tại Mỹ đã bị đẩy xuống gần 400 USD/tấn fob cho tháng 11, nhu cầu tại Nam Mỹ cũng đi xuống. Tại Thái Lan cũng chưa phải vụ chính. Về cung cấp, các đơn hàng có nhiều tại Trung Đông. Một lượng hàng của Nga và các nhà cung cấp đang di chuyển vào các kho ngoại quan 300 – 400.000 tấn cho xuất khẩu tháng 11 trở đi.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Giá đã giảm xuống còn 370 USD/tấn fob trong tuần này. NF mời thầu các hồ sơ dự thầu tại Ấn Độ. 3 nhà máy thuộc sở hữu của NF sẽ sản xuất 220.000 tấn Ure hạt trong cho tháng 11, tăng 180.000 tấn. NF được hiểu là đã vận chuyển 100.000 tấn cho 1 thương nhân Ấn Độ ở mức 370 USD/tấn fob.

Romania: Mưa lớn ở Trung ÂU đã làm chậm lại nhu cầu Ure. Giá chào bán cho tháng 11 là khoảng 415 USD/tấn fob. Interagro đã cung cấp 70.000 tấn Ure cho Algeria thông qua một thương nhân.

Baltic:

Các nhà sản xuất có lượng hàng khá lớn để bán cho tháng 11. Không có đơn hàng mới nào được báo cáo trong tuần này. Giá trong nước tại Brazil đã giảm xuống còn 372 – 375 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp phải xem xét vận chuyển đến các thị trường Trung hoặc Ấn Độ để bán hàng cho tháng 11.

Châu Phi:

Ai Cập: Alexfert, Mopco và Helwan có Ure hạt đục để bán cho tháng 10, nhưng không có hàng đặt tuần này do thị trường quốc tế yếu. Mopco và Helwan có thể tổ chức đấu thầu bán hàng trong tuần tới. Giá giao dịch tại thị trường châu Âu tương đương 440 – 445 USD/tấn fob cho lô hàng nhỏ.

Trung Đông:

Các nhà sản xuất đang thống kê một lượng hàng tồn kho trong tháng 11 và sẽ có hàng để bán vào cuối tháng 11. Một lượng 12 – 15.000 tấn đã được đặt ở Đông Phi, Tuy nhiên, giá trong nước tại các thị trường Mỹ đang bị giảm ở mức 410 – 414 USD/tấn fob tại Trung Đông, trong khi các nhà đầu tư sẽ phải mua ở mức 395 USD/tấn fob để phù hợp với mức giá mới nhất cho Ure hạt đục ở Brazil.

Qafco: Một thương nhân đã mua 15.000 tấn để bán cho Sudan ở mức 425 USD/tấn fob cho tháng 11. Qafco được cung cấp ở mức 430 USD/tấn fob trong hồ sơ dự thầu của Ấn Độ trong tuần này.

Iran: Các thương nhân được cung cấp khoảng 150.000 tấn dựa vào hồ sơ dự thầu tại Ấn Độ, giá khoảng 405 – 406 USD/tấn cfr.

Châu Á:

Ấn Độ: STC đấu thầu vào ngày 31/10 để mua Ure cho lô hàng đến 10/12. Nó đã nhận được đơn hàng của 22 nhà cung cấp với tổng số 1.875.000 – 2.175.000 tấn được bán dưới mức 410 USD/tấn cfr. Giá thấp nhất là từ Dreymoor 405.92 USD/tấn cfr.

Trung Quốc: Kỳ tính thuế thấp đối với hàng xuất khẩu Ure đã kết thúc vào ngày 31/10. Một lịch trình bận rộn tại các cảng Trung Quốc khi tất cả đều muốn xuất trước ngày hết hạn giảm thuế. Các thương nhân đã bán trên 1 triệu tấn Ure trong hồ sơ dự thầu ngày 31/10. Một số có sự ủng hộ của các nhà cung cấp Trung Quốc, một số từ các kho ngoại quan.

Giá Ure hạt trong từ các cửa hàng kho ngoại quan là 389 – 390 USD/tấn fob, trong khi hồ sơ dự thầu là 385 USD/tấn fob cho tháng 11. Ure hạt đục bán ở mức thấp 400 USD/tấn fob từ Bắc Trung Quốc. Các nhà cung cấp dự kiến sẽ đặt khoảng 400.000 tấn Ure hạt đục. Số lượng Ure hạt trong có tăng lên tuy nhiên không rõ ràng. Tuy nhiên, các hồ sơ dự thầu STC cho Ure hạt trong đều có sẵn từ các kho ngoại quan.

Việt Nam: Giá Ure đã ổn định tại thị trường nội địa tuần này, với các nguồn cung cấp Trung Quốc ở mức 425 USD/tấn đóng gói tại Tp. Hồ Chí Minh. Ure Cà Mau được cung cấp tại 428 USD/tấn, mặc dù cung cấp cho xuất khẩu xuống mức 420 USD/tấn fob với số lượng lớn. Ure Phú Mỹ báo giá ở mức 450 USD/tấn. Ure sản xuất trong tháng 9 là 126.600 tấn tăng 90.800 tấn so với cùng kỳ năm 2011. Chín tháng đầu năm sản xuất tăng 35% so với năm 2011 ở mức 997.000 tấn.

Thái Lan: Các thương nhân kiểm tra lượng hàng Ure hạt đục tháng 11 cho lô hàng đến Thái Lan, giá chỉ trong khoảng 425 – 430 USD/tấn cfr. Thị trường đang trong một giai đoạn ổn định và Ure hạt đục bán là không dễ dàng. Nhập khẩu Ure trong tháng 9 là 191.000 tấn, tăng từ 148.000 tấn so với tháng 9 năm 2011. Nhập khẩu tích lũy 9 tháng đầu năm là 1.85 triệu tấn, thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm 2011.

Malaysia: Petronas được sản xuất khoảng 90% công suất trên cả hai nhà máy Ure hạt đục của nó. Việc giao hàng với tổng giá trị 75 – 77.000 tấn được lên kế hoạch vào tháng. Người mau Thái Lan đang yêu cầu chào giá cho tháng 11 ở mức 425 – 430 USD/tấn cfr.

Indonesia: Pusri dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu bán hàng cho 60.000 tấn Ure hạt đục trong tuần tới. Ý tưởng giá đã giảm cùng doanh số bán hàng, thực hiện ở mức 430 USD/tấn fob. Hiện nay, thị trường Mỹ được trả khoảng 435 USD/tấn cfr phản ánh mức 395 – 405 USD/tấn fob.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá ure hạt đục đã giảm từ tuần thứ ba liên tiếp. Đầu tuần, một giá sà lan giao dịch ở mức 401 USD/tấn fob tại Nola cho Ure, giá ổn định vói mức quan tâm là 405 USD/tấn fob tại Noloa.

Brazil: Giá đã giảm mạnh trong tuần này, với các cung cấp xuống đến 405 – 408 USD/tấn cfr. Fertipar được báo cáo là đã mua 13.000 tấn từ Dreymoor ở mức 410 USD/tấn cfr. Giá đang giảm liên tục và mục tiêu tiếp theo là đẩy giá xuống dưới 400 USD/tấn cfr.

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 500 – 510 USD/tấn fob                               Baltic: 525 – 565 USD/tấn fob

Tampa: 525- 545 USD/tấn cfr                         Trung Quốc: 540 – 550 USD/tấn cfr.

Tại Ấn Độ, một lô hàng DAP đã được chuyển đến Pakistan và bán ở mức 575 USD/tấn cfr. Các nhu cầu mùa này hầu như bị trì hoãn.

Tại Brazil, giá giao ngay ở mức 550 USD/tấn cfr. Ở Mỹ, phạm vi giá DAP là 505 – 510 USD/tấn fob tại Nola cho tháng này. Con số này tương đương với khoảng 550 USD/tấn cfr tại Nola.

Hoa Kỳ là thị trường duy nhất ổn định trong tuần này.

Mỹ: DAP nhu cầu bị giới hạn. Giá DAP khác nhau ở mức 510 – 515 USD/tấn fob tại Nola cho tháng 11.

Canada: Một người mua gần đây đặt một hàng hóa MAP ở Nga ở một mức giá khoảng 690 USD/tấn cfr.

Brazil: MAP Nga báo cáo đã giao dịch ở Brazil tại 550 USD/tấn cfr. Người mua báo cáo đấu thầu tích cực hơn ở mức 540 USD/tấn cfr.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

Ấn Độ: Sau sự chuyển hướng của một lượng hàng hóa Úc đến Pakistan, người mua sẵn sàng tăng lượng hàng, với doanh số bán hàng. Các khách hàng tiềm năng được mời ở mức 550 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn.

Pakistan: Hawk với 44.000 tấn DAP Úc trên tàu. Người mua được mua ở mức giá 575 – 580 USD/tấn cfr.

Trung Quốc: Xuất khẩu của Trung Quốc là khá nhẹ nhàng. Cung cấp DAP ở các kho ngoại quan tại 540 USD/tấn fob. Với các tin tức về cửa sổ thuế thấp xuất khẩu năm 2013 tiếp tục được lưu hành.

Thị trường trong nước: Thiếu các cơ hội xuất khẩu tươi. DAP vẫn ổn định với một số giới hạn ở phía Bắc và phía tây bắc. Giá xuất xưởng khoảng 2.800 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ giảm dần do thiếu nhu cầu.

Thái Lan: Thái Lan nhập khẩu 19.515 tấn DAP từ Trung Quốc trong tháng 9 đưa nhập khẩu từ đầu năm lên 248.748 tấn. Mức tăng gần 22% so với năm ngoái.

Việt Nam: Indagro đã vận chuyển 25.000 tấn DAP từ Yên Đài đến Isabel. Việt Nam sản xuất 129.500 tấn NPKs trong tháng 9 với tổn 27.500 tấn DAP.

 

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 USD/tấn fob              FSU: 420 – 425 USD/tấn fob

Ấn Độ: 490 – 530 USD/tấn cfr                                  Israel: 440 – 445 USD/tấn fob

Có một số tâm trạng u sầu trong số các đại biểu tại hội nghị ngành công nghiệp phân bón tại Manila tuần này. Giá lưu huỳnh thấp hơn cả Ure và DAP là rõ ràng tại các thị trường.

Một đề nghị cho mức giá MOP chuẩn lên đến 440 – 450 USD/tấn cfr với số lượng lớn, thậm chí ở mức thấp 430 USD/tấn cfr. Giá cả vào tuần sau sẽ có xu hướng vẫn giảm hơn. Khi không có nhiều các cam kết mua hàng.

Trung Quốc đang yêu cầu giảm giá xuống mức 370 – 380 USD/tấn nhưng điều này chưa được xác nhân. Cho dù Canpotex cung cấp giảm ở mức 470 USD/tấn. Giá địa phương cho các sản phẩm nhập khẩu cạnh tranh là khoảng 429 USD/tấn, ước tính tương đương 400 – 405 USD/tấn cfr tại các cảng với số lượng lớn.

Vịnh Mỹ: Phạm vi cho MOP hạt đã dịu hơn ở mức 450 – 455 USD/tấn fob tại Nola.

Brazil: Thị trường này với những tin đồn vô căn cứ lưu thông tin về giá cả. Một số người mua đã tuyên bố rằng giá cho người mua lớn đã đi xuống 470 – 475 USD/tấn cfr. Một số nhà cung cấp đang gắn bó với mức 480 – 485 USD/tấn cfr cho người mua lớn của họ.

Ấn Độ: Ông P.S Gahlaut, Giám đốc của Potash Ltd Ấn Độ đã trình bày một bài báo cáo thú vị tại hội nghị ngành công nghiệp phân bón tuần này, ông đã vẽ ra 2 con đường song song MOP trong năm 2012 – 2013 và 1992 – 1993, khi giá trợ cấp cho nông dân hầu như tăng gấp 3 lần. Việc phá hủy cung cầu sau đó phải mất 10 năm để trở lại mức tiêu thụ bình thường.

Biểu đồ 3: Biểu đồ giá MOP

Trung Quốc: Không có các cuộc họp với các tập đoàn mua chính thức của Trung Quốc, một phái đoàn từ Canpotex đã đến thăm Trung Quốc tuần trước. Cuộc đàm phán đã có những dấu hiệu tích cực khi sẽ có một lô hàng dự kiến sẽ tiếp tục trước khi kết thúc năm dương lịch này.

Việt Nam: Báo cáo mới nhất cho thấy tàu đến trước với MOP hạt ở mức 510 USD/tấn cfr. Mức bán hàng được cho là đặt ở 500 USD/tấn cfr. ICL đã đặt một hàng 15.000 tấn MOP hạt và 10.000 tấn MOP chuẩn vào cuối năm 2012.

Philipines: MOP chuẩn với mức giá 475 – 480 USD/tấn cfr.

 

Apromaco