Thị trường phân bón Quốc tế đến ngày 15/8/2013

1/ THỊ TRƯỜNG URE

• Giá Ure:

– Ure hạt trong:

Baltic: 310-315 đô/tấn fob                   Yuzhny: 315-325 đô/tấn fob

Vịnh Ả Rập: 320 – 325 đô/tấn fob.     Brazil: 347 – 350 đô/tấn cif

Diễn biến: Thị trường ure thế giới vẫn tiếp tục ảm đạm, giá vẫn trong xu hướng giảm. Nhiều phiên đấu thầu mua/bán ure vẫn diễn ra trong tuần này. Tuy nhiên trong đó có một số được đấu thầu lại. Giao dịch thị trường ở mức khá hạn chế.

Trong tuần trước, giá ure thế giới vẫn tiếp tục suy giảm, trở thành tuần giảm thứ 2 liên tiếp sau khi hồi phục nhẹ vào cuối tháng 7. Tại khu vực vùng Vịnh, giá ure hạt đục tuần trước đã giảm khoảng 10 USD/tấn xuống còn 305 USD/tấn. Đồng thời mức giá cho các hợp đồng kỳ hạn cũng khá thấp. Đối với các hợp đồng giao trong mùa thu, giá ure vào khoảng 294,50 USD/tấn; hợp đồng giao trong mùa đông có giá cao hơn khoảng 2-4 USD/tấn.

Tại Baltic, giá ure hạt nhỏ đã giảm 5 USD/tấn, xuống chỉ còn 310-315 USD/tấn FOB; tương tự, tại Yuzhnyy, giá ure hạt trong giảm 1-5 USD/tấn, xuống 315-325 USD/tấn FOB.

- Bước sang tuần này, thị trường ure thế giới đã diễn ra một số phiên đấu thầu ure rất được quan tâm:

• MOPCO (Ai Cập) phát hành lại phiên đấu thầu bán 25.000 tấn ure hạt đục vào ngày 14/8. Hàng hóa được vận chuyển tới ngày 5/9/2013.
• AISE (Ethiopia) đã tạm hoãn phiên đấu thầu ngày 9/8 nhập khẩu 250.000 tấn ure và 350.000 tấn Dap tới ngày 15/8/2013. Ure và Dap sẽ được vận chuyển bằng tàu và giao tại Djibouti từ tháng 9 hoặc tháng 10 cho tới tháng 3/2014. Tuy nhiên, hàng ure sẽ không có tàu nào được thực hiện trong tháng 11/2013.
• Bộ Nông Nghiệp Sri Lanka đã phát hành phiên đấu thầu ngày 7/8 mua 12.000 tấn ure hạt đục đóng bao. Phiên đấu thầu này đã thu hút được 12 nhà cung cấp tham gia với tổng lượng 170.000 tấn. Trong đó bao gồm 1 nhà cung cấp dự thầu với 12.000 tấn ure hạt trong. Trong 12 nhà cung cấp thì có tới 10 nhà cung cấp với nguồn gốc hàng từ Trung Quốc. Ameropa dự thầu ở mức giá thấp nhất trả chậm trong vòng 180 ngày tại mức giá 363,75 USD/tấn CFR. Valency với giá 364,14 USD/tấn CFR; AgriCommm: 364,25 USD/tấn CFR; Wilson: 364,77 USD/tấn CFR; Swiss: 369 USD/tấn CFR và Blu Deebaj tại mức 369,24 USD/tấn CFR. Theo đó, giá ure tại Trung Quốc sẽ vào khoảng dao động quanh mức 300 USD/tấn FOB. Các nhà cung cấp khác có mức giá đều trên 370 USD/tấn. Trong đó, Midguf: 405 USD/tấn CFR cho hàng xuất xứ từ Trung Đông. ETA cung cấp hàng Trung Đông ở mức 379,47 USD/tấn CFR.

Ure hạt trong: Giá ure trong những ngày đầu tuần này vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm đối với cả ure hạt đục và hạt trong

Lô hàng nhỏ ure của DnieproAzot đầu tuần này ở mức 309 USD/tấn FOB tại Biển Đen, giảm mạnh so với giá trong những phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn giao dịch CME, giá ure hạt đục tại Vịnh Mỹ tạm chững lại trong phiên giao dịch đầu tuần 12/8 nhưng sau đó đã đồng loạt giảm trong phiên giao dịch tiếp theo 13/8. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 14/8, giá ure kỳ hạn tháng 10,11/2013 đã đảo chiều tăng nhẹ trong khi các kỳ hạn khác tạm thời chững lại. Trung bình tuần này, giá ure hạt đục đã giảm từ 7 – 9,5 USD/tấn so với giá trung bình tuần trước.

Triển vọng thị trường ure thế giới trong thời gian tới khó có thể hồi phục bởi nguồn cung ure đang khá dồi dào từ Trung Quốc bởi đang trong thời kỳ thuế xuất khẩu phân bón thấp. Ngoài ra, dự kiến trong tháng 8, sản phẩm ure của Công ty Sorfert OCI và công ty dầu mỏ Algeria Sonatrach sẽ có mặt trên thị trường thế giới khi thông báo từ liên minh này cho biết đã đạt được mức sản lượng chạy thử ổn định. Thậm chí, giới thương nhân cho rằng, trong cuối tháng 8 và tháng 9, giá ure Trung Đông cung cấp sẽ khó duy trì ở mức 330 USD/tấn FOB.

Thị trường Trung Quốc: Tại Trung Quốc, thị trường ure vẫn khá trầm lắng. Giá ure vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm hoặc chững lại tùy thuộc vào từng địa phương. Nhu cầu vẫn còn ở mức thấp trong khi nguồn cung trong nước khá dồi dào. Các đại lý vẫn nhập hàng khá dè chừng. Dự kiến, nhu cầu phân bón tại thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 8 sẽ ấm hơn so với tháng 7 trước đó. Nhu cầu phân bón tại tháng 8 sẽ tập trung chủ yếu ở miền Nam cho vụ thu. Tỷ lệ sử dụng phân bón được kỳ vọng sẽ tăng hơn mức của tháng 7, có thể sẽ đạt hiệu suất khoảng 75% – 80%. Cùng với đó, các nhà máy đóng cửa bảo trì định kỳ tại tháng 7 vừa qua dự kiến cũng sẽ hoạt động trở lại trong tháng 8 này.

Giá ure nhà máy tại Sơn Đông, Hà Bắc, đầu tuần này đã giảm lần lượt 50 NDT/tấn, và 30 NDT/tấn so với giá cuối tuần trước, cùng xuống mức 1.600 NDT/tấn. Mức giá này được duy trì tới ngày 15/8.

Xu hướng giảm cũng diễn ra tại thị trường Hà Nam khi trong 2 ngày đầu tuần giá đã giảm liên tiếp với tổng mức giảm 40 NDT/tấn, xuống 1.610 NDT/tấn và chững lại cho tới ngày 15/8.

Trên kênh xuất khẩu, giá ure cùng chiều với diễn biến trên thị trường thế giới. Giá ure hạt trong xuất khẩu tuần trước giảm 2 USD/tấn, xuống dao động từ 286 – 292 USD/tấn FOB. Hoạt động xuất khẩu không được như kỳ vọng. Hàng hóa còn rất nhiều trong khi giá xuất khẩu thấp, đặc biệt giá chào mua rẻ từ phía Ấn Độ.

2/ THỊ TRƯỜNG DAP

• Giá DAP:

Tampa: 440-455 đô/tấn fob                             Trung Quốc: 425 – 435 đô/tấn fob.

Vịnh Mỹ: 440 – 455 đô/tấn fob                                   Biển Đen: 455 – 475 đô/tấn fob

Giá Dap thế giới vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Nhiều khả năng thị trường Dap vẫn còn tiếp tục ảm đạm trong ngắn hạn

Tuần trước, mức giảm phổ biến khoảng 5 USD/tấn tại nhiều khu vực. Trong đó, thị trường Tampa có mức giảm mạnh nhất, từ 5-10 USD/tấn, xuống dao động từ 440 – 455 USD/tấn FOB.

Trung Quốc: Thị trường Dap trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc khá ảm đạm. Nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu ít đã áp lực lên các nhà máy sản xuất. Theo đó, hiện nhiều nhà máy đang sản xuất ở hiệu suất 61% trong khi nửa đầu năm 2013 mức hiệu suất lên tới 75%.

Trên kênh xuất khẩu, do ảnh hưởng từ sự suy giảm của giá Dap thế giới, giá Dap xuất khẩu cũng đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 425 – 435 USD/tấn FOB vào những ngày đầu tháng 8.

Hoạt động xuất khẩu yếu cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình trong nước. Giá Dap nội địa ở mức khá thấp trong tuần, dao động khoảng 2860 NDT/tấn. Mặc dù giá thấp nhưng người mua vẫn hạn chế mua vào bởi nhu cầu ít đồng thời rủi ro giá có thể tiếp tục suy giảm hơn. Theo đó, bởi áp lực nguồn cung còn nhiều, đồng thời nhu cầu trong nửa cuối

3/ THỊ TRƯỜNG KALI

Diễn biến thị trường Kali thế giới:

Thị trường Kali thế giới vẫn tiếp tục ảm đạm. Việc ra đi của Ural khỏi BPC vẫn đang là sự kiến được thị trường quan tâm. Thị trường đang chờ đợi những động thái mới sẽ xảy ra từ sự kiện này.

Hầu hết giới phân tích và thương nhân đều kỳ vọng rằng giá Kali sẽ có thể giảm trong thời gian tới. Bởi áp lực về lượng và giá bán trong cartel nên Ural Kali đã quyết định tách ra khỏi BPC, thực hiện chiến lược giá giảm nhằm đẩy mạnh lượng hàng bán ra. Hiện 100% sản phẩm của công ty này đã hoàn toàn không bị ràng buộc bởi BPC. Trước đó, Ural đã ký được hợp đồng cung cấp Kali khoảng 500.000 tấn tới thị trường Trung Quốc.

Mặc dù vậy, Canpotex và BPC vẫn chưa có động thái gì trong các chiến lược về giá. Hiện giá bán của 2 cartel này vẫn khá ổn định tại nhiều khu vực. Giá MOP tại Malaysia đang ở mức thấp, 400 USD/tấn CIF, trong khi tại Indonesia khoảng 420 – 450 USD/ tấn CIF

Tuy nhiên trên một số khu vực khác, giá Kali đã đang có chiều hướng suy giảm. Giá Kali tại một số khu vực tuần trước đã giảm 10 USD/tấn, xuống mức chỉ nhỉnh hơn 400 USD/tấn một chút. Tại khu vực Bắc Carolina, giá Kali ở mức thấp, chỉ khoảng 460 USD/tấn; tại khu vực đồng bằng Mỹ, giá đã giảm xuống còn 500 – 510 USD/tấn. Tại Iowa, theo báo giá của USDA, giá đang ở mức 548 USD/tấn.

Thị trường Kali nội địa Trung Quốc

Trung Quốc đang dần nâng cao sản lượng Kali sản xuất nhằm hạn chế sự phục thuộc vào các nhà cung cấp bởi hàng năm Trung Quốc phải nhập khẩu lượng Kali khá lớn. Hiện Trung Quốc đã đạt được một số thỏa thuận tham gia sản xuất Kali tại châu Phi.

Trong tuần này, giá MOP khá ổn định sau khi suy giảm vào cuối tuần trước, vững ở mức giá 2430 NDT/tấn.

Apromaco