Tổng hợp thị trường phân bón đến 05/12/2013

I/ THỊ TRƯỜNG URE

• Giá Ure hạt trong Quốc tế

Yuzhny: 305-310 đô/tấn fob                           Trung Quốc: 320-325 đô/tấn cfr

Vịnh Ả Rập: 320-325 đô/tấn fob                    Baltic: 307-308 đô/tấn fob

• Giá Ure hạt đục Quốc tế

Vịnh Ả rập: 302-335 đô/tấn fob                                  Iran: 320-322 đô/tấn fob

Ai Cập: 353 đô/tấn fob                                                Đông Nam Á: 338-350 đô/tấn fob

Diễn biến: Xu hướng tăng giá ure tại nhiều khu vực trên thị trường vẫn chưa dừng lại do vẫn chịu áp lực từ nguồn cung thắt chặt trong những tuần trước. Giá ure hạt trong tại Baltic, đã đảo chiều tăng sau khi bất ngờ quay đầu giảm trong tuần trước đó, lên mức 307-308 USD/tấn FOB; giá ure hạt trong tại Trung Quốc vẫn tạm chững ở mức 320 – 325 USD/tấn FOB.

Ure hạt trong: giá ure hạt trong tại Yuzhnyy trong tuần này có mức tăng nhẹ hơn: tăng khoảng gần 3 USD/tấn đối với kỳ hạn tháng 12/2013 và tăng trên 9 USD/tấn đối với kỳ hạn tháng 1 và tháng 2/2014.

Ure hạt đục: Trên sàn giao dịch CME, giá ure hạt đục tại Vịnh Mỹ trung bình 3 phiên giao dịch đầu tuần này đã tăng 16 USD/st đối với kỳ hạn tháng 12/2013 và tăng trên 20 USD/st đối với một số kỳ hạn trong năm 2014.

Triển vọng thị trường tuần tới: Thị trường ure thế giới trong thời gian tới có thể tiếp tục sôi động, giá có thể còn tiếp tục tăng cao hơn. Bởi nguồn cung ure thế giới hiện đang khá hạn chế bởi: thiếu hụt tại khu vực Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ; gián đoạn nguồn cung khí đốt tại Algeria đồng thời Trung Quốc trong giai đoạn thuế xuất khẩu ure cao (77%) trong khi nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đặc biệt tại Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan.

Thị trường Trung Quốc: Giá ure tại Trung Quốc đầu tháng 12/2013 tăng nhẹ hoặc duy trì xu hướng ổn định ở nhiều địa phương.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, nhu cầu phân bón vẫn tiếp tục duy trì nhưng không cao trong khi nguồn cung khí đốt vẫn tiếp tục hạn chế, đồng thời giá than đá đang được điều chỉnh tăng đã phần nào tác động khiến giá ure tiếp tục đi lên.

Trên kênh xuất khẩu, giá ure của Trung Quốc trong tuần cuối tháng 11/2013 tạm thời chững lại ở mức giá 320-325 USD/tấn FOB sau khi giảm 3-5 USD/tấn trong tuần trước đó.

Dự kiến trong tháng 12 nhiều nhà máy sản xuất ure tại khu vực Tây Nam có thể sẽ còn tiếp tục cắt giảm hoặc ngừng sản xuất bởi tình trạng nguồn cung khí đốt vẫn còn hạn chế, giá than tại Trung Quốc tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, nhiều khả năng giá ure nhà máy tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới.

 

2. Thị trường trong nước:

- Diễn biến: Tại thị trường nội địa Việt Nam, nhu cầu phân bón mặc dù đang gia tăng nhằm phục vụ cho vụ Đông Xuân nhưng nhìn chung nhu cầu vẫn chưa thực sự cao. Trong khi đó nguồn cung phân bón vẫn tiếp tục được bổ xung mạnh từ hoạt động sản xuất, nhập khẩu và tồn kho.

Đối với mặt hàng ure, ngoài lượng sản xuất trong nước với tồn kho đang ở mức cao thì lượng hàng nhập về cũng liên tục gia tăng. Mặc dù tại khu vực cửa khẩu (cửa khẩu Bát Xát, cửa khẩu Kim Thành), hàng ure Trung Quốc dường như không về nhưng nguồn hàng ure về khu vực cảng Sài Gòn thì liên tục có tàu dự kiến cập cảng.

Tại chợ Trần Xuân Soạn: giao dịch thị trường khá chậm bởi nhu cầu chưa cao. Giá ure Phú Mỹ tiếp tục giảm trong khi giá các mặt hàng ure khác như ure Cà Mau, ure Trung Quốc khá chững ở các mức giá lần lượt 7.700 – 7.800 đồng/kg và 7.500 – 7.600 -7.700 đồng/kg.

Giá ure Phú Mỹ tại Quy Nhơn trung bình tuần này đã giảm 100 đồng/kg so với tuần trước xuống 8.650 đồng/kg; Ure Đà Nẵng giảm 100-150 đồng/kg xuống 8.750-8800 đồng/kg; Quảng Ngãi giảm 100 đồng/kg xuống mức 8.900 – 8.950 đồng/kg.

Triển vọng thời gian tới: Triển vọng thị trường phân bón nội địa trong ngắn hạn có thể sẽ sôi động hơn trong thời gian tới, bởi vụ lúa Đông Xuân chuẩn bị bước vào giai đoạn xuống giống đại trà. Nguồn cung sản xuất trong nước và nhập khẩu tiếp tục được bổ xung cung ứng cho thị trường. Giá các mặt hàng phân bón có thể sẽ không biến động mạnh mà chỉ dao động quanh mức giá như hiện nay

Khu vực miền ĐBSCL: nhu cầu phân bón vẫn còn ở mức thấp bởi đang chuẩn bị thu hoạch lúa Thu Đông. Các đại lý phân bón chưa nhập hàng về mà đợi khoảng 1-2 tuần nữa mới nhập hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cho vụ Đông Xuân. Tuy nhiên theo phản ánh của các đại lý thì họ sẽ chỉ nhập hàng từ từ, không dự trữ nhiều mà sẽ bán hàng đến đâu thì nhập đến đó. Giá các chủng loại phân bón nhìn chung chững lại và có xu hướng giảm nhẹ. Ure Cà Mau mua tại nhà máy giá 7.520-7.550 đồng/kg.

Ure Phú Mỹ: 8.300 đ/kg                     Ure Cà Mau: 7.750 đ/kg

Ure Trung Quốc: 7.900-8.000 đ/kg

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên: nhu cầu phân bón chưa mạnh, khoảng 20-25/12 vụ Đông Xuân mới bắt đầu xuống giống nên nhu cầu tiêu thụ vào thời gian trên mới tăng mạnh. Hiện tại các đại lý lớn cũng đã nhập hàng để dự trữ trong khi các đại lý nhỏ chưa mua nhiều chỉ lác đác vài chục tấn vì còn đợi giá giảm tiếp. Nhu cầu chưa tăng và nguồn cung vẫn được bổ sung do vào ngày 25/11 Đạm Phú Mỹ đã ra hàng 1000 tấn Ure PM và dự kiến giữa tuần này cũng có tàu 2000-2500 tấn Ure Phú Mỹ về cảng Đà Nẵng cho khu vực miền Trung và cuối tuần này Phú Mỹ ra hàng khoảng 1000-1500 tấn nên giá Ure tiếp tục giảm.

Tại Lâm Đồng nhu cầu phân bón hầu như không có do cây cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch còn nhu cầu cho hoa màu cũng không nhiều. Các đại lý cấp 1, cấp 2 không lấy hàng vào.

Ure Phú Mỹ: 8.500 đ/kg                     Ure Cà Mau: 8.300 – 8.400 đ/kg

NHẬP KHẨU: Giá Ure nhập khẩu vẫn tiếp tục suy giảm mạnh. Trong kỳ nhập khẩu từ 13/11 – 27/11, ure được nhập duy nhất từ thị trường Trung Quốc. Giá ure nhập khẩu vẫn tiếp tục được điều chỉnh giảm mặc dù xu hướng giá ure trên thị trường thế giới đang tăng.

Giá ure nhập khẩu qua khu vực cảng Cát Lái (HCM) trong kỳ 13/11 – 27/11 đạt trung bình 308 USD/tấn CFR, giảm 7 USD/tấn.

 

 

II/ THỊ TRƯỜNG DAP

• Giá DAP Quốc tế

Nola: 337.08 đô/tấn fob                                              Úc: 350-360 đô/tấn fob

Maroca: 380-410 đô/tấn fob                            Trung Quốc: 2.525 NDT/ tấn

 

 

Thế giới: Thị trường Dap thế giới vẫn nhìn về tổng thể chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm, hoạt động giao dịch hạn chế. Tuy nhiên tuần này đã xuất hiện một vài điểm sáng. Đó là giá Dap kỳ hạn đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục cùng với đó là nhu cầu mua vào của thị trường Úc.

Người mua Úc đang bắt đầu mua vào DAP nhằm đáp ứng nhu cầu. Có thông tin đơn hàng 120.000 tấn DAP tới Úc đã được ký, vận chuyển trong quý 1/2014 với giá 350 – 360 USD/tấn FOB Tampa.

Trung Quốc: giá Dap nội địa tuần này tiếp tục được điều chỉnh tăng. Giá Dap nội địa tăng khoảng 9 NDT/tấn so với giá trung bình tuần trước, lên mức 2525 NDT/tấn.

Trong nước:

Cửa khẩu: Đối với các mặt hàng DAP, NPK, SA mặc dù nguồn cung cũng gia tăng mạnh nhưng giá những mặt hàng này trong tuần tạm chững. Đáng chú ý đó là lượng DAP và SA nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu hiện khá lớn. Tại khu vực cửa khẩu Bát Xát, lượng Dap về khu vực này khoảng 1.500- 2.000 tấn/ngày.

Tàu Hoa Lư 6.000 tấn Dap xá Trung Quốc dự kiến về cảng Sài Gòn từ ngày 2/12 tuy nhiên tới sáng ngày 5/12 mới cập cảng.

Dap xanh hồng hà chào bán tại Sài Gòn giá 12.100 đồng/kg; DAP nâu giá 9.800 đồng/kg; Ure Phú Mỹ chào bán tại cảng Cái Cui (Cần Thơ) ở mức 8.150 đồng/kg.

Nhập khẩu:

Giá Dap nhập khẩu trong kỳ từ 13/11 – 27/11 qua khu vực cảng Khánh Hội (HCM) đạt trung bình 379 USD/tấn CFR, giảm 7 USD/tấn so với giá trung bình kỳ trước (1/11 – 12/11/2013). Tương tự, giá Dap nhập khẩu qua cửa khẩu Bát Xát (Lào Cai) đã giảm 7 USD/tấn, xuống còn trung bình 419 USD/tấn DAP.

 

III/ THỊ TRƯỜNG KALI

• Giá MOP Quốc tế

Vancouver: 300 – 350 đô/tấn fob                    Israel: 300 – 340 đô/tấn

Đông Nam Á: 300 – 350 đô/tấn fob                Brazil: 320 – 330 đô/tấn cif

 

 

Diễn biến thị trường Kali thế giới: Thị trường Kali thế giới vẫn còn khá trầm lắng. Hàng tồn kho nhiều trong khi nhu cầu không cao, giá tiếp tục giảm mạnh tại nhiều thị trường.

Tại khu vực Bắc Mỹ, nguồn cung Kali khá dồi dào nên giá tiếp tục suy giảm. Tại khu vực New Orleans, giá MOP cuối tháng 11/2013 chào bán ở mức 335- 338 USD/st FOB. Tuy nhiên giao dịch thực tế thường thấp hơn 330 USD/st FOB.

Ural Kali đã chuyển tới thị trường Mexico và Colombia khoảng 20.000 tấn MOP trong đó 10.000 MOP tiêu chuẩn. Tuy nhiên mức giá không được tiết lộ. Hiện Ural Kali đang chào bán 10.000 tấn MOP tới Brazil ở mức giá 320 – 330 USD/tấn CIF.

Dự kiến Ural Kali sẽ vận chuyển 6.000 tấn MOP tới Ecuador trong tháng 12/2013 này ở mức giá 340 – 350 USD/tấn CIF. Tại khu vực Đông Nam Á, giá MOP tiêu chuẩn trong tuần trước đã có hiện tượng giảm thêm. Hiện giá MOP tại Indonesia đang vào khoảng 330 USD/tấn C&F.

PotashCorp thông báo cắt giảm 18% nhân lực – tương đương với 1.000 việc làm. Nguyên nhân của sự cắt giảm này được lý giải do nhu cầu thị trường đối với sản phẩm “khá mềm”.

PotashCorp sẽ cắt giảm 215.000 tấn công suất cho tới năm 2015 bao gồm cả việc đóng cửa 1 trong 2 nhà máy tại White Srings, Florida. Việc cắt giảm này sẽ tăng lợi nhuận thêm khoảng 10-15 USD/tấn vào năm 2014 và có thể sẽ tăng lên 20-30 USD/tấn vào năm 2016. Vào cuối năm nay, sẽ đóng cửa mỏ Penobsquis tại New Brunswich trong vòng 4 tháng đầu năm 2014.

Triển vọng thị trường Kali thế giới trong ngắn hạn có thể sẽ còn duy trì xu hướng ảm đạm, thậm chí giá sẽ chưa dừng xu hướng giảm. Tuy nhiên sau đó thị trường Kali sẽ hồi phục trở lại bởi nhu cầu thế giới sẽ tăng trở lại, bên cạnh đó một số nhà sản xuất Kali lớn cắt giảm sản lượng sản xuất.

Trong nước: Kali Israel và Kali Liên Xô vẫn giữ ở mức 8.650 đồng/kg.

Kali vẫn tiếp tục là chủng loại đứng đầu về lượng nhập khẩu trong kỳ.

Đối với mặt hàng Kali, lượng nhập khẩu liên tục được bổ xung. Dự kiến trong kỳ nhập khẩu từ 1/11 – 27/11, Kali vẫn tiếp tục đứng vị trí đầu tiên với tổng trên 180 nghìn tấn. Tại khu vực cụm cảng Sài Gòn, trong tháng 11/2013 có 38.915 tấn Kali dự kiến cập cảng, tăng mạnh 41% so với tháng 10. Ngoài ra, trong những ngày đầu tháng 12/2013 dự kiến có thêm 2 tàu MOP cập cảng Sài Gòn với tổng 20.500 tấn.

 

Apromaco