Thị trường phân bón Quốc tế tuần từ 08 – 15/08/2012

Tuần này, thị trường Ure diễn ra bình thường. Một nhà sản xuất ở Biển Đen đã tổ chức đấu thầu với mức 400 USD/tấn FOB. Các thương nhân đã xác nhận bán Ure hạt trong vào Brazil ở mức 400 USD/tấn CFR.

 

Thị trường tiếp tục suy yếu, hồ sơ dự thầu tại Pusri lúc đầu ở mức 430.50 USD/tấn FOB, đã xuống 19,50 USD/tấn trong các hồ sơ dự thầu trước đó 2 tuần. Hầu như không có dấu hiệu nào cho một thị trường sôi động hơn. Các nhà sản xuất Biển Đen chủ yếu là bán hàng cho tháng 8, và có thể họ sẽ không bị sức ép về giá thấp. Tuy nhiên, sự đồng thuận giữa các thương nhân có vẻ là nhu cầu từ thị trường chính không đủ mạnh.

I/THỊ TRƯỜNG URÊ Urê hạt trong:

Yuzhny:          375 – 385 USD/tấn FOB                Baltic:      375 – 380 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 380 – 383 USD/tấn FOB                  Brazil:      400 – 405 USD/tấn CFR

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 430 – 446 USD/tấn FOB                  Iran:          390 – 395 USD/tấn FOB

Ai Cập:           440 – 450 USD/tấn FOB                Vịnh Mỹ:             474 – 477 USD/tấn

Tại FSU, USDng Âu:

Yuzhny: Giá đã đứng từ tuần trước. Một nhà sản xuất vẫn còn 15-20.000 tấn bán trong tháng 8 mức giá thầu là 375-385 USD/tấn FOB, nhưng các nhà sản xuất đòi tăng lên 400-405 USD/tấn FOB. Doanh số bán hàng mới nhất tại Brazil là 400USD/tấn CFR, bao gồm giá trong nước Yuzhny là 370-375 USD/tấn FOB, nhưng các nhà sản xuất không thừa nhận mức độ giá này.

Baltic: Hiện không có báo cáo bán hàng mới của Baltic, ngoài 12.000 tấn từ Biofert ở mức 380 USD/tấn FOB, Grodno đã tổ chức đấu thầu vào ngày 8/8 nhưng không nhận được hồ sơ dự thầu.

Châu Phi:

Ai Cập: Alexfert có khoảng 15.000 tấn bán vào tháng 8, nhưng nó có thể được chuyển vào thị trường trong nước. Mùa Ure tại Ai Cập là từ tháng 5 – tháng 8, và có thể kéo dài đến tháng 9.

Châu Á:

Ấn Độ: MMTC đã ban hành đấu thầu 20.000 tấn Ure đóng cửa vào ngày 21/8. Cung cấp có giá trị đến 30/8.

Thị trường này cần phải mua trung bình khoảng 900.000 tấn/tháng. IPL đã đặt 1,5 triệu tấn trong đấu thầu tháng 7. Hồ sơ dự thầu tiếp theo dự kiến sẽ công bố vào giữa tháng 8.

Trung Quốc: Những người bán hàng đang cố gắng để giữ mức giá đã có sẵn từ tuần trước, do lượng hàng hóa nhiều. Giá Ure hạt trong được cung cấp tại 380 – 383 USD/tấn FOB, trong khi Ure hạt đục cung cấp ở 415-420 USD/tấn FOB. Một số người bán đang nắm giữ những kỳ vọng trong vùng vịnh Mỹ, sẽ khuyến khích thương nhân đưa hàng hóa từ Trung Quốc đến Mỹ. Tuy nhiên, giá sà lan của Mỹ có vẻ cao hơn so với giá Ure hạt đục tại Trung Quốc.

Việt Nam: Giá Ure hạt trong trích dẫn từ Ure Trung Quốc và hạt đục từ biên giới là 400 USD/tấn FOB, không có bất kỳ một mức phí bảo hiểm nào cho Ure.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá cho Ure hạt đục đã giảm đi chút ít, với mức 438 USD/tấn FOB. Giá sàn lan tháng 8 thực hiện tại 435 – 437 USD/tấn FOB. Dự kiến thị trường sẽ bình thường.

Brazil: Một thương nhân đã xác nhận bán ở mức 400 USD/tấn CFR, nhưng doanh số bán hàng khác được hiểu là đã được thực hiện. Vào đầu tuần, giá thầu trong phạm vi 400 – 405 USD/tấn.

 

II/THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 500 – 510 USD/tấn FOB    Baltic: 540 – 595 USD/tấn FOB

Tampa: 547 – 565 USD/tấn CFR        Trung Quốc: 558 – 560 USD/tấn CFR.

Trọng tâm vẫn là các cuộc đàm phán mua MAP cho tháng 8. Tại Mỹ, giá trong nước đã suy yếu hơn nhưng dự kiến khi thời tiết khá hơn sẽ tiếp tục tăng. Thị trường tại Tampa yên tĩnh với việc Trammo bán tại 550 USD/tấn FOB. Xuất khẩu của Mỹ là khiêm tốn nhưng các nhà sản xuất đang chuẩn bị cho vụ mùa mạnh mẽ hơn.

 

Giá phosphate trên tổng thể vẫn ổn định, ngoại trừ tại Mỹ giá suy yếu hơn, kết quả của sự chậm trễ theo mùa. Thị trường dự kiến khi vào vụ thu vào cuối tháng 8 và khi tình hình hạn hán được cải thiện.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

 

Mỹ: Một người mua Brazil đã mua 6.000 tấn của Trammo vào cuối tháng ở mức 580 USD/tấn CFR. Mosaic cho biết đã bán được 6.000 tấn Dap tại 565 USD/tấn FOB tại Tampa.

Giá sà lan vẫn còn chịu áp lực với nhu cầu ít. Mức giá 507 USD/tấn FOB tại Nola là mức cao nhất đã trả vào cuối tuần trước.

Brazil: Một mức 6.000 tấn DAP đã được đặt bởi Trammo ở mức 580 USD/tấn CFR cho lô hàng cuối tháng 8.

Ấn Độ: Chambal đã mua 50.000 tấn DAP Trung Quốc từ Quantum ở mức 580 USD/tấn CFR. Không có nhiều kinh doanh diễn ra tuần này.

Do lượng mưa cho vụ mùa bị thiếu nên diện tích các loại cây trồng như lúa, đậu và các loại hạt bị thu hẹp lại.

Pakistan: Chawla được báo cáo là các sản phẩm Trung Quốc vào ở mức 600 USD/tấn CFR.

Trung Quốc: Sản xuất Trung Quốc tiếp tục bận rộn với các đơn đặt hàng hiện tại của Ấn Độ đang chiếm đại đa số. Với 50.000 tấn được đặt bởi Quantum với mức giá trở lại khoảng 560 USD/tấn FOB.

Người mua Ấn Độ đang đấu thầu tương đương với mức 523-524 USD/tấn FOB cho DAP. Với mức thuế xuất khẩu hiện nay làm cho thị trường xuất khẩu kém hấp dẫn.

Trong nước: Sản xuất di chuyển xung quanh 1/3 lượng sản xuất trong nước. Giá DAP trong nước ổn định ở mức 3.100-3.200 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, giá MAP được cho là đã ở mức 2.550-2.650 nhân dân tệ/tấn.

Úc: IPL có một đường xuất khẩu mạnh mẽ cho thị trường tháng 8 thông qua xuất khẩu Quantum. DAP cho năm 2012 tăng 35% ở mức 147.000 tấn.

 

 

III/THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 USD/tấn FOB                       FSU: 420 – 425 USD/tấn FOB

Ấn Độ: 495 – 530 USD/tấn CFR                  Israel: 440 – 445 USD/tấn FOB

Giá cả hàng hóa nông nghiệp tăng cao, điều kiện thời tiết bất lợi ở một số nước, việc dự trữ lúa gạo ở mức thấp lịch sử. Tất cả điều này thường dẫn đến nhu cầu MOP mạnh mẽ để tối đa hóa thu hoạch trong tương lai. Tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế độc đoán trong khu vực châu Âu, người mua đã quay trở lại.

Xu hướng giá giảm ở Mỹ, Brazil và USDng Nam Á tuần trước. Ít nhất giá MOP hạt ở thị trường trong nước Mỹ đã di chuyển lên trở lại khoảng 470-480 USD/tấn FOB tại Nola (tương đương với 518-529 USD/tấn).

 

Biểu đồ 3: Biểu đồ so sánh giá MOP hạt

Ấn Độ: Tác động của việc thiếu mưa trong thời kỳ gió mùa hiện nay có thể tồi tệ hơn so với trung bình chung từ 20-25%. Khoảng 420.000 tấn sẽ đến các cảng Ấn Độ vào tháng 8.

Các số liệu cho thấy các tồn đọng hợp đồng cũ từ năm 2011-2012 vẫn còn là 894.000 tấn vẫn chưa được cung cấp.

Trung Quốc: Nhu cầu thị trường này vẫn yếu, không có nhiều các hợp đồng mua bán.

Mỹ: MOP hạt giá rẻ hơn từ Israel. Giá mới nhất đã trở lại mức 479-480 USD/tấn FOB tại Nola. Hạn hạn tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ gồm 78% diện tịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Brazil: Các nhà cung cấp khác đã chịu áp lực điều chỉnh giá của họ sau khi các báo cáo tuần trước rằng giá chỉ khoảng 510-515 USD/tấn CFR đã được thực hiện. Tuy nhiên, ít nhất 2-3 nhà cung cấp vẫn chưa thừa nhận mức giá 530 – 535 USD/tấn CFR.

 

IV/THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 203-208 USD/tấn FOB      Vịnh Mỹ: 180-185 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 200-205 USD/tấn CFR     Trung USDng: 185-203 USD/tấn FOB

Tuần này, đấu thầu được tổ chức tại Đài Loan vào cuối tháng 8, thu hút một lời đề nghị tăng giá và một giải thưởng cho Trung Quốc ở mức 198 USD/tấn FOB, tương đương với khoảng 213 USD/tấn CFR tại phía Nam Trung Quốc. Cao hơn 15 USD/tấn so với hồ sơ dự thầu tại Đài Loan. Một thị trường mạnh mẽ hơn được xây dựng tại Trung Quốc trong tháng 9. Các thương nhân phải đối mặt với mất mát lớn từ 195-200 USD/tấn trong hợp đồng Q.3.

Các thương nhân kinh doanh đánh giá tại thị trường Trung đông là 170 USD/tấn FOB cho sulphur hạt, mặc dù triển vọng vững chắc cho Trung Quốc trong tháng 9 có thể bắt đầu tăng giá. Lưu huỳnh Iran đã được bán ở giữa 160 USD/tấn FOB cho hạt và giữa 150 USD/tấn FOB cho có cụ nghiền.

Trung Quốc: Các nhà cung cấp đã được khích lệ bởi những tin tức rằng Trung Quốc đã thực hiện đấu thầu tại Đài Loan gần đây ở mức giá tăng là 198 USD/tấn FOB. Sự trở lại của các nhà đầu tư cho mùa xuất khẩu còn lại sẽ gia tăng.

Biểu đồ 4: Biểu đồ so sánh giá sulphur

Ấn Độ: FACT đã ban hành đấu thầu lưu huỳnh mới cho 25.000 tấn đóng cửa ngày 10/8. Swiss có mức kinh doanh tại 221.60 USD/tấn CFR.

Trung USDng: Hoạt động kinh doanh chậm chạp. Thương nhân có hợp đồng Q. khoảng 195-203 USD/tấn FOB.