THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN QUỐC TẾ TUẦN TỪ 17-23/8/2012

Điểm nổi bật tuần này là giá Ure tại Yuzhny, nơi mà thị trường đã chạm đáy ở mức 370 – 374 USD/tấn FOB trước khi hàng hóa được đặt ở 382 USD/tấn FOB cho tháng 9. Các loại phân bón khác trong xu hướng giảm.

Doanh số bán hàng tại Peru và Brazil ở các đầu mối trở lại dưới 360 USD/tấn FOB tại Biển Đen. Trong khi ở Trung Mỹ, Dreymoor đã bán Ure hạt đục Trung Quốc tương đương với 390 USD/tấn FOB.

THỊ TRƯỜNG URÊ Urê hạt trong:

Yuzhny: 370 – 382 USD/tấn FOB                  Baltic: 360 – 385 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 373 – 375 USD/tấn FOB         Brazil: 390 – 395 USD/tấn CFR.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 405 – 432 USD/tấn FOB           Iran: 390 – 395 USD/tấn FOB

Ai Cập: 420 – 425 USD/tấn FOB                  Vịnh Mỹ: 455 – 460 USD/tấn

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

Trong thực tế, Trung Quốc là điểm yếu nhất của thị trường Ure hiện nay. Giá ure hạt trong đang rơi xuống và không có sự hỗ trợ của người mua trong nước. Mưa đã khiến tắc nghẽn tại các cảng trong tháng 8, nhưng cung cấp Ure cho nửa cuối tháng 9 đã phong phú và giá cả được thiết lập để giảm về 360 USD/tấn FOB. Điều này làm giảm bất cứ sự lạc quan được tạo ra bởi nhu cầu sắp tới từ Pakistan và Ấn Độ. Pakistan đã đấu thầu vào ngày 27/8 cho 300.000 tấn Ure. Các nhà sản xuất sẽ phải chấp nhận mức giá xuất khẩu thấp hơn 400 USD/tấn để cạnh tranh với Ure Trung Quốc. Ure Yuzhny có thể đóng cửa, trừ khi các nhà sản xuất Ukraina quyết định bán trực tiếp ở mức thấp hơn giá của họ cho các thương nhân. Người mua đang hướng tới mức giá dưới 400 USD/tấn CFR.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Giá Ure chạm đáy trong tuần này, tới mức 370 USD/tấn FOB trước khi tăng trở lại mức 380 USD/tấn FOB. Nhiều hợp đồng đã giao dịch ở mức 380 – 385 USD/tấn FOB tại Yuzhny tuần này. Ameropa đã mua 20.000 tấn Ure hạt trong từ AFT vào cuối tuần ở mức 370 và 373.50 USD/tấn FOB cho lượng hàng cuối tháng 8.

DniproAzot đã tiếp tục yêu cầu mức giá 385 – 390 USD/tấn FOB.

Romania: Interagrod đã bán được khoảng 15.000 tấn Ure hạt trong của lô hàng tháng 9 cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải ở mức trên 400 USD/tấn FOB. Giá của nó yêu cầu là 410 USD/tấn FOB tại Constantza.

Châu Phi:

Ai Cập: Các công ty bắt đầu quá trình khởi động lại các nhà máy, sau khi bảo trì kéo dài 9 tháng. Sau khi Mopco công bố các thỏa thuận liên quan để tiếp tục sản xuất amonia/Ure phức hợp tại Damietta.

Trung Đông:

Đã sản xuất vào ngày nghỉ trong tuần. Giá Ure thấp sẽ phải chấp nhận dưới mức 400 USD/tấn FOB.

Châu Á:

Ấn Độ: MMTC dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu tiếp theo Ure. Báo cáo từ Delhi nói rằng hồ sơ dự thầu sẽ được phát vào cuối tháng 8 cho 20.000 tấn Ure hạt trong. Giá thấp nhất từ Amber ở mức 370 – 375 USD/tấn FOB. IPL đã cung cấp 20.000 tấn ở mức 400 USD/tấn CFR.

Pakistan: TCP sẽ đấu thầu vào ngày 27/8 cho 300.000 tấn Ure

Trung Quốc: Giá Ure là suy yếu, không có hỗ trợ từ thị trường trong nước cho tháng 9 và số lượng lớn cho xuất khẩu. Giá chào bán đã giảm xuống mức thấp 370 USD/tấn FOB cho ure hạt trong. Các thương nhân bán ngắn hạn trong thị trường Viễn Đông tại mức giá dưới 370 USD/tấn FOB.

Ure hạt đục được giao dịch ở mức 400 – 405 USD/tấn FOB. Dreymoor đặt giá thầu dưới 390 USD/tấn FOB cho Ure hạt đục đến Trung Mỹ. Tình hình đã không cải thiện ở miền Bắc Trung Quốc do mưa tiếp tục và các cảng biển chính rất tắc nghẽn.

Ure xuất khẩu: Trung Quốc đã xuất khẩu 353.000 tấn Ure trong tháng 7, tháng đầu tiên thực hiện mức giá thuế thấp vào năm 2012, báo hiệu một sự khởi đầu nhanh chóng với hàng xuất khẩu. Tổng số tháng 7 là 26% cao hơn năm ngoái. Chile là điểm xuất khẩu lớn nhất 96.000 tấn, tiếp theo là Ấn Độ 70.000 tấn, Pakistan 52.000 tấn. Xuất khẩu dự báo sẽ tăng đáng kể trong năm 2012, từ 3.56 triệu tấn xuất khẩu trong năm 2011.

Thái Lan: Các thương nhân được cung cấp Ure hạt đục Trung Quốc trong khoảng 420 – 425 USD/tấn CFR cho tháng 9.

Việt Nam: Ure hạt trong Trung Quốc được cung cấp tại mức 410 USD/tấn CFR cho tháng 9, đối với người mua lớn là 400 USD/tấn CFR.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá Ure hạt đục đã giảm trong tuần này. Giá sà lan giao dịch trong tháng 9 là 418 – 422 USD/tấn FOB tại Nola. Giá vẫn có xu hướng thấp tại thời điểm này.

Brazil: Giá Ure hạt trong đã biến chuyển qua tuần. Một thương nhân đã bán được 20 – 25.000 tàu hàng ở mức 390 USD/tấn CFR.

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 510 – 515 USD/tấn FOB    Baltic: 570-595 USD/tấn FOB

Tampa: 550 – 560 USD/tấn CFR        Trung Quốc: 560 – 565 USD/tấn CFR.

Thị trường phosphate tạm thời lặng xuống do thời điểm này không phải là vụ mùa chính. Dự đoán trong mùa thu tới thị trường nội địa của Hoa Kỳ sẽ có nhu cầu lớn. DAP xuất khẩu của Mỹ trong tháng 7 đã giảm gần 35%.

Người mua tại Ấn Độ không muốn cam kết mua thêm. Giá DAP ở Đông Nam Á, Pakistan là khu vực duy nhất có những giao dịch mới. Chawla đã mua 40.000 tấn DAP từ Quantum, cho 30 – 35.000 tấn ở mức 590 USD/tấn CFR.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

Mỹ xuất khẩu: 6.000 tấn DAP của Mỹ được bán cho Brazil ở mức 577 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, người mua không thể xác nhận thỏa thuận cung cấp DAP ở mức 580-585 USD/tấn CFR.

Sản xuất của Mỹ đã tập trung vào thị trường trong nước và cắt giảm xuất khẩu. Với giá Nola ở mức 510-515 USD/tấn FOB.

Brazil: Một số hàng hóa được cung cấp cho người mua tuần này bao gồm cả Nga, Mexcio, Morocco và Trung Quốc. MAP của Nga ở mức 600 – 605 USD/tấn CFR. DAP của Nga ở mức 585-590 USD/tấn CFR, và DAP Mỹ ở mức 580-585 USD/tấn CFR.

Argentina: Người mua từ Argentina, cũng như Uruguay đang ở trong thị trường DAP/MAP, hồ sơ dự thầu khoảng 605-610 USD/tấn CFR.

Ấn Độ: RCF cũng đã ban hành một gói thầu nhập khẩu, đóng cửa vào ngày 30/8 cho 40-50.000 tấn DAP nhỏ cho lô hàng tháng 9.

Dreymoor đã bán được 2 lô hàng DAP ở mức 580 USD/tấn CFR và 540 USD/tấn CFR.

Pakistan: Quantum đã bán một tàu hàng 40.000 tấn ở mức 612 USD/tấn CFR tại Pakistan.

Trung Quốc: Thị trường DAP chậm ở Trung Quốc cung cấp trong phạm vi 560-565 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất đang tập trung vào thực hiện giao hàng cho Ấn Độ theo đơn đặt hàng hiện tại. Vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Ấn Độ được cho là đã đi xuống đến 14-16 USD/tấn.

DAP xuất khẩu tổng thể dự kiến so với năm 2011 là đáng kể. Với số thuế thấp đóng vào tháng 9, có những lo ngại việc tắc nghẽn tại các cảng sẽ làm hạn chế số lượng DAP được bán ra ngoài sau khi hạn ngạch thuế được đóng lại.

Thống kê mới nhất cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu 423.000 tấn DAP trong tháng 7, giảm 22% cùng kỳ năm ngoái.

DAP trong nước: Sản xuất Dap đang chạy ổn định ở mức 80%, với một nhà máy tăng đến 90%. Thị trường trong nước ổn định theo nhu cầu chậm. Giá DAP được chỉ định ở 3.350 – 3.400 nhân dân tệ/tấn ở phía Bắc. Giá MAP là phù hợp với tuần trước. Các lô hàng của Trung Quốc đã trở lại bình thường sau sự gián đoạn gây ra do mưa và bão trước đó.

Việt Nam: Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 56.000 tấn DAP trong tháng 7. Giảm 15% so với tháng 6. Nhập khẩu NPK lên tới 31.000 tấn trong tháng 7, so với 18.000 tấn trong tháng 6.

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 USD/tấn FOB                       FSU: 420 – 425 USD/tấn FOB

Ấn Độ: 490 – 530 USD/tấn CFR                  Israel: 440 – 445 USD/tấn FOB

Các cuộc đàm phán tại Ấn Độ kết thúc không có dấu hiệu đàm phán mới. Thị trường tổng thể MOP là bình thường. Hàng tồn kho MOP của Bắc Mỹ đã giảm 0.46 triệu tấn trong tháng 7.

Biểu đồ 3: Biểu đồ so sánh giá MOP

Brazil tiếp tục là nơi có nhu cầu mạnh mẽ hơn cả. Từ tháng 1 – tháng 7 lượng hàng nhập là tương đương năm ngoái, chỉ với tỷ lệ sai lệch 5%. Và một số các thị trường mới tại Đông Nam Á cũng đang phát triển nhu cầu.

Brazil: Nhập khẩu MOP với tổng số 3.20 triệu tăng 27.5% so với cùng kỳ năm ngoái, nông dân Brazil đã áp dụng phương thức phân bón để tối đa hóa số lượng và chất lượng thu hoạch của họ.

Mỹ: Nông dân sẽ giảm bớt lượng MOP cho mùa thu năm nay. Giá MOP hạt đã không thay đổi so với tuần trước. Không có sản phẩm cung cấp ra nước ngoài gần đây. Giá xuất kho cũng vẫn còn khoảng 495-505 USD/tấn.

Châu Á: Giá trong khu vực là mềm mại. Ngoài hợp đồng kinh doanh tại một số thị trường Đông Nam Á. Thị trường vận chuyển trong tháng ở mức 515 USD/tấn CFR cho MOP chuẩn và 530 USD/tấn CFR cho MOP hạt.

Ấn Độ: Trong số hồ sơ dự thầu của MFL là 15.000 tấn đóng cửa tuần này.

Trung Quốc: Không có đàm phán chính thức trong các cuộc họp của các tập đoàn mua Trung Quốc. Với các sản phẩm của Nga ở mức 3.000 USD/tấn (475 USD/tấn). Giá trong nước 3.200-3.260 nhân dân tệ/tấn.

Malaysia: BPC đang vận chuyển một hàng hóa 25.000 tấn MOP chuẩn vào thị trường này. BPC cũng bắt đầu vận chuyển 9.000 tấn MOP chuẩn vào Philipine ở mức 500 USD/tấn CFR.

Việt Nam: BPC cũng có 25.000 tấn MOP chuẩn để tải vòa cuối tháng 8 cho thị trường này.

 

THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 185 – 200 USD/tấn FOB      Vịnh Mỹ: 180 – 185 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 200 – 210 USD/tấn CFR                   Trung Đông: 185-203 USD/tấn FOB

Thị trường lưu huỳnh tương đối ổn định với giá giao ngay gần đây thể hiện một mức giá khiêm tốn. Hàng nhập khẩu mới đã được báo cáo ở Trung Quốc trong khoảng 206 – 208 USD/tấn CFR cho tháng 9, nhưng giá vẫn không được chấp nhận trên 210 USD/tấn CFR bởi người mua cuối cùng.

Biểu đồ 4: Biểu đồ so sánh giá Sulphur

Giá được chấp nhận ở Trung Quốc ở mức 206 – 208 USD/tấn CFR, giá hợp đồng Trung Đông cao hơn bán hàng tại chỗ. Tại Ả Rập Saudi các thương nhân đã không nâng mức giá Q.3.

Trung Quốc: Mức giá tại Trung Quốc đã được cải thiện hơn một chút ở mức 205-210 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, ở phía Bắc do lượng hàng tồn kho còn nhiều nên mức giá thấp hơn.

Ấn Độ: Người mua Ấn Độ không thoải mái với mức giá hiện tại. Dẫn đến 2 hồ sơ dự thầu bị loại bỏ trong tuần này.

PPL/Paradeep đóng cửa hồ sơ dự thầu cho 35.000 tấn vào ngày 16/18 tháng 9. Đã nhận được 4-5 lượng hồ sơ dự thầu với mức giá trong khoảng 216-218 USD/tấn CFR.

Trung Đông: Bán hàng tại chỗ được thực hiện với những báo cáo. Kuwait ở mức 193 USD/tấn FOB cho sulphur hạt và Iran ở mức 164 USD/tấn FOB cục.

Apromaco