Thị trường phân bón quốc tế đến ngày 29/10/2012

Thị trường tại phương Tây giá đã giảm. Thị trường Ure ít lạc quan hơn so với tuần trước. Ure hạt đục và giá tại Vịnh Mỹ đã giảm từ 10 – 15 USD/tấn. Ngay cả những công bố sớm của các hồ sơ dự thầu của Ấn Độ tiếp theo cũng không có tác động đến giá cả ở phương Tây. Ở phía Đông, một lượng lớn Ure Trung Quốc sẽ được bán và vận chuyển. Giá tại Trung Quốc ổn định ở mức 380 – 382 USD/tấn FOB và 392 – 393 USD/tấn FOB từ các kho ngoại quan. Giá Ure tại Yuzhny giảm xuống 383 – 385 USD/tấn FOB trên thị trường cho những hợp đồng tháng 11 – 12, và mức giá sẽ tụt xuống dưới 400 USD/tấn FOB ở các đơn hàng tiếp theo.

THỊ TRƯỜNG URÊ Urê hạt trong:

Yuzhny: 395 – 402 USD/tấn FOB                  Baltic: 390 – 395 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 38 – 382 USD/tấn FOB             Brazil: 425 – 427 USD/tấn CFR.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 410 – 432 USD/tấn FOB                       Iran: 380 – 385 USD/tấn FOB

Ai Cập: 454 – 455 USD/tấn FOB                              Vịnh Mỹ: 446 – 459 USD/tấn

 

Người mua tại Brazil đã tránh để khỏi phải trả nhiều hơn mức giá 390 – 395 USD/tấn FOB tại Baltic/Biển Đen. Các nhà sản xuất Baltic đang phải đối mặt với hồ sơ dự thầu dưới 390 USD/tấn FOB đối với hàng hóa tháng 11. Nhu cầu ở châu Mỹ Latinh rất thấp. Thời gian mà các hồ sơ dự thầu của Ấn Độ đưa ra khá khó khăn vì nó trùng với sự kết thúc của thời điểm thuế thấp tại Trung Quốc. Một số nhà cung cấp sẽ cố gắng để bán hàng hóa nhanh chóng từ Trung Quốc, tránh chi phí đi qua kho ngoại quan. Điều này sẽ hạn chế các thương nhân có nguồn để cung cấp. STC sẽ cố gắng để mua ít nhất 1 triệu tấn cho lô hàng đến ngày 10/12, nhưng cũng sẽ cần 1 kho ngoại quan để đạt được con số đó. Có thể thấy mức giá tại Ấn Độ ở giữa 400 – 410 USD/tấn CFR. Nếu kho ngoại quan có ít, giá sẽ cần phải ở mức 410 – 415 USD/tấn CFR.

Tại FSU, Đông Âu:

 

Yuzhny: Giá đã bắt đầu trượt giảm cho tháng 11. Các nhà sản xuất yêu cầu mức giá trên 400 USD/tấn FOB, nhưng không có thị trường, mức giá đang trả là 383 – 385 USD/tấn FOB cho tháng 11. Một lượng Ure hạt trong nhỏ đã được bán ở mức 395 USD/tấn FOB tương đương ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

 

Romania: Interagro đã bán được 1 lượng nhỏ Ure hạt trong cho các thương nhân ở mức cao 430 USD/tấn FOB cho tháng 11, giảm nhẹ so với tuần trước.

 

 

 

Baltic:

Sau khi một thời gian ngắn mức giá ở trên 400 USD/tấn FOB, giá Ure hạt trong bây giờ trở lại mức 390 USD/tấn FOB. Tất cả các nhà sản xuất đều có hàng để bán cho tháng 11. Brazil là mục tiêu chính và mức giá xuất khẩu có khả năng rơi vào 380 USD/tấn.

Azot: Đã bán 25.000 tấn còn lại cho tháng 11. Nó đã nhận được hồ sơ dự thầu dưới 390 USD/tấn FOB.

Thổ Nhĩ Kỳ: 3.000 tấn của Ure hạt trong cho người mua công nghiệp đã được bán ở mức 395 USD/tấn FOB tại Yuzhny bởi Trammo.

Châu Phi:

Ai Cập: Mopco tổ chức bán hàng đấu thầu mới nhất ngày 23 – 24/10 cung cấp 25.000 tấn Ure hạt đục. Nó đã bán được 5.000 tấn đến Fertil ở mức 455 USD/tấn FOB. Sự cân bằng vẫn không có được. Indagro và Trammo đặt giá thầu cho số lượng lớn hơn nhưng không phù hợp với giá.

Alexfert đã bán được 4.000 tấn Ure hạt đục đến Trammo ở mức 454 USD/tấn FOB cho tháng 11 đến Hy Lạp. Với 3 tàu hàng lớn đang được vận chuyển đến châu ÂU trong tháng 11, hầu hết các nhà giao dịch không còn được chuẩn bị để trả tiền trên 450 USD/tấn FOB cho Ure Ai Cập.

Trung Đông: Có những báo cáo chưa được xác nhận của Ure Kuwait ở mức giá lưới trên 440 USD/tấn FOB tại Shaiba. Giá trong nước về hàng hóa của Mỹ đã giảm xuống còn 423 – 433 USD/tấn FOB trong tuần này khi giá sà lan tại Vịnh Mỹ đã suy yếu. Giới hạn thấp của giá vẫn gắn liền với thị trường Thái Lan, trọng tải hợp đồng bán thấp ở mức 430 USD/tấn CFR.

Châu Á:

Ấn Độ: STC đã ban hàng một hồ sơ dự thầu đóng cửa vào ngày 31/10, để mua Ure cho lô hàng đến 10/12. Như thường lệ, số lượng chưa được xác định nhưng STC sẽ nhằm mục đích để đảm bảo ít nhất 1 triệu tấn theo hồ sơ dự thầu. Các thương nhân cho đến nay đã đề cử 1,1 triệu tấn Ure để mua.

Pakistan: Hiện có rất ít chuyển biến hướng tới đấu thầu ở Pakistan. Thảo luận về nguồn cung cấp Ure đã diễn ra hồi đầu tuần này nhưng đã không thuyết phục được Ủy ban Chính phủ về việc làm thế nào để lấp đầy sự thiếu hụt nguồn cung cấp hiện nay. Mức thầu cho 200.000 tấn vẫn được dự đoán, nhưng không được công bố cho đến khi hồ sơ dự thầu của Ấn Độ chính thức được đưa ra.

Trung Quốc: Với các hoạt động tối thiểu trong thị trường trong nước, mối quan hệ rất lớn để xuất khẩu Ure. Chỉ ở Yên Đài, khoảng 400 x 60 tấn Ure được vận chuyển mỗi ngày bằng đường sắt. Khoảng 750.000 tấn Ure được đặt để vận chuyển thông qua cảng vào 10/11. Sản xuất có thể biết trước lượng hàng Ure tăng từ tháng 11 và sẽ tăng càng nhiều càng tốt để xuất khẩu cạnh tranh trong thị trường trong nước. Giá Ure hạt trong là không thay đổi ở mức 380 – 382 USD/tấn FOB .

Các nhà cung cấp đang cung cấp sản phẩm từ kho ngoại quan ở mức 392 – 393 USD/tấn FOB. Mekatrade đã mua 25.000 tấn Ure hạt đục ở mức 411 USD/tấn FOB cho tháng 11 lô hàng từ miền Bắc Trung Quốc. Indagro đã bán 20.000 tấn ở Hàn Quốc ở mức giá lưới lên đến 402 – 403 USD/tấn FOB ở miền bắc Trung Quốc.

Trung Quốc: Giá bán lẻ Ure đã giảm tại TP.HCM tuần này, với Ure Phú mỹ cung cấp giảm 10 USD/tấn ở mức 445 USD/tấn. Ure Trung Quốc được cung cấp tại 422 USD/tấn và Ure hạt đục Cà Mau là 430 USD/tấn.

Petro Vietnam đã bán được khoảng 8.000 tấn Ure hạt đục Cà Mau và 4.000 tấn Ure hạt đục để xuất khẩu sang Thái Lan vào tháng 9. Từ đầu năm đến nay sản xuất tăng khoảng 35% do sự khởi đầu sản xuất của nhà máy Cà Mau và Ninh Bình. Sản xuất tháng 8 là 870.000 tấn so với 645.000 tấn trong tháng 8 năm 2011.

Thái Lan: Thị trường đang ở tiêu thụ ở mức thấp do nhu cầu ít và có rất ít hoạt động mua bán. Giá ổn định ở mức 15.000 Bạt/tấn đóng gói xuất kho với hàng hóa nhập khẩu giá thấp ở mức 430 USD/tấn CFR.

Indonesia: Pusri đã bỏ gói thầu Ure hạt trong và hạt đục, khi hồ sơ dự thầu giảm 10 USD/tấn còn 430 USD/tấn FOB.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá trên thị trường Ure hạt đục Nola đã giảm hơn nữa trong tuần này. Ure hạt đục cho tháng 11 đã giảm từ 420 – 425 USD/tấn FOB xuống còn 410 – 413 USD/tấn FOB tại Nola. Dòng hàng nhập khẩu liên tục phát triển và có giá trị hơn nhu cầu hạn chế. Tháng 12 giá tụt xuống 414 – 420 USD/tấn FOB tại Nola và giao dịch ở mức 422 – 425 USD/tấn FOB tại Nola.

Brazil: Giá Ure hạt trong đã giảm còn 420 – 425 USD/tấn CFR. Một lượng hàng hóa của Baltic đã bán và người mua ép giá xuống còn 415 USD/tấn CFR.

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 520 – 535 USD/tấn FOB                            Baltic: 525 – 565 USD/tấn FOB

Tampa: 530 – 545 USD/tấn CFR                                Trung Quốc: 550 – 560 USD/tấn CFR.

Thị trường DAP vẫn không có nhiều thay đổi. Giá DAP/MAP tại Mỹ đã giảm nhanh chóng và không còn phải trả phí bảo hiểm cho nhập khẩu từ tháng 11 trở đi. Pakistan mua DAP đạt 90.000 tấn, tất cả chuyển hướng từ Ấn Độ. Nhu cầu Mỹ Latinh vẫn còn nhưng không tồn tại. Giá tại Tây Ban Nha, Ý ở mức 580 – 585 USD/tấn FOB tại Bắc Phi.

Thị trường vẫn tìm kiếm các hỗ trợ. Có một số nhu cầu, tuần này Pakistan có thực hiện gần 90.000 tấn.

Giá DAP Trung Quốc cao từ 570 USD/tấn CFR đến 580 USD/tấn CFR.

Với giá cả trong nước Mỹ đã có phần giảm hơn, nhập khẩu cũng chậm lại. giá DAP giao dịch ở mức 520 USD/tấn FOB, tương đương với khoảng 555 USD/tấn CFR. Khoảng 50.000 tấn được đặt trong tuần với mức giá trong khoảng 580 – 585 USD/tấn FOB.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

 

Ở những nơi khác , thị trường hầu như không có nhu cầu. Nhu cầu ở Argentina vẫn tồn tại nhưng rất ít quan tâm đến Brazil. DAP đã được giao dịch tuần này khá ở mức 535 USD/tấn FOB. Giá tại Nola được cung cấp ở mức 525 USD/tấn FOB.

Brazil: Báo giá thấp xuống mức 550 USD/tấn CFR. Các thương nhân kinh doanh xác nhận cung cấp ở mức 560 USD/tấn CFR cho MAP. Có báo cáo MAP của Nga cung cấp trên 575 USD/tấn CFR nhưng không cần lãi suất.

Ấn Độ: Thị trường Ấn Độ khá ổn định trong tuần này. Chủ yếu liên quan đến giao dịch hơn 90.000 tấn DAP chuyển hàng từ Ấn Độ đến Việt Nam trong cuối tuần.

Pakistan: Trammo đã bán được tàu DAP Nga với 25.000 tấn và United Agro là 25.000 tấn. Giá được báo cáo là 580 USD/tấn CFR.

Trung Quốc: Theo ước tính, tổng số DAP/MAP/TSP/SSP và NPK lưu trữ đã vượt quá 500.000 tấn trong kho. Cung cấp ít và xa. Giá DAP vẫn ở khoảng 550 – 555 USD/tấn FOB.

Xuất khẩu DAP trong tháng 9 đạt 839.069 tấn, trong đó 596.353 tấn được vận chuyển đến Ấn Độ. Trong đó Việt Nam đứng thứ 2 với 60.535 tấn. Tổng số từ đầu năm xuất khẩu đạt 2.699 triệu tận giảm 6,3% so với 2.881 triệu tấn năm ngoái.

Trong nước Trung Quốc: Thị trường Dap vẫn còn trong tình trạng lấp lửng, chờ đợi. Giá ở mức 2.800 nhân dân tệ/tấn.

Việt Nam: DAP của Nga được hiểu là đã đến cảng TP.HCM vào đầu tháng 10. Trong khi đó doanh số bán một số lô nhỏ DAP Trung Quốc ở mức 580 USD/tấn CFR.

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 USD/tấn FOB                       FSU: 420 – 425 USD/tấn FOB

Ấn Độ: 490 – 530 USD/tấn CFR                              Israel: 440 – 445 USD/tấn FOB

Sự suy yếu của thị trường Kali được rõ ràng nhất trong vài tháng qua. Các báo cáo đều ở mức giá thấp. Uralkali xác nhận sẽ cắt giảm sản lượng MOP trong Quý IV khoảng 700.000 tấn.

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu, làm chậm nền kinh tế của Trung Quốc vì vậy vẫn còn những yếu tố làm cho người mua thận trọng gần như ở khắp mọi nơi. Giá nông sản có lợi nhuận cao, và nông dân có thể dễ dàng đủ khả năng để tối đa hóa việc sử dụng phân bón, bao gồm kali. Tuy nhiên, trong môi trường kinh tế hiện nay, các nông dân đã trì hoãn việc mua phân bón cho đến phút cuối cùng và miễn cưỡng trả tiền nhiều hơn. Các nhà sản xuất hy vọng sẽ ngăn chặn được sự sói mòn giá cả.

Biểu đồ 3: Biểu đồ so sánh giá MOP hạt

 

 

 

Vịnh Mỹ: Tại Vịnh Hoa Kỳ, kết thúc phạm vi ở mức 450 USD/tấn, giá trong phạm vi 455 – 460 USD/tấn FOB tại Nola. Mưa lớn ở miền Trung làm chậm nhu cầu, nhưng mong đợi vào tháng 11 với những nhu cầu mạnh mẽ hơn.

Brazil: Giá MOP hạt đã giảm xuống dưới 480 USD/tấn CFR nhưng có dấu hiệu nào xác nhận điều này, người mua hy vọng rằng giá sẽ giảm hơn nữa. Tuy nhiên, giá của nhà cung cấp đưa ra ở mức 475 – 490 USD/tấn CFR, trong khi những người khác đặt mua lớn ở mức 480 – 485 USD/tấn CFR.

Châu Á: Giá cả cũng chịu áp lực trong khu vực Đông Nam Á, nhưng rất khó để đạt được xác nhận. Giá thực tế trong thị trường cạnh tranh ở mức 460 – 480 USD/tấn CFR với những tin đồn chưa được xác nhận con số thấp hơn.

Ấn Độ: Sau khi 570.000 tấn MOP được giao hết tại các cảng Ấn Độ vào tháng 9, các hợp đồng mới được hoàn thành. Tháng 10 giảm xuống còn 90.000 tấn.

Trung Quốc: MOP số liệu mới nhất cho tháng 9 phản ánh hợp đồng với tổng số 316.000 tấn. Nhập khẩu từ Nga là 130.000 tấn và một số nước.

 

Apromaco