Thị trường phân bón Quốc tế tuần từ 8/9 – 16/9/2012

THỊ TRƯỜNG URÊ: Urê hạt trong

Yuzhny: 387 – 393 USD/tấn FOB                  Baltic: 390 – 395 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 370 – 375 USD/tấn FOB                       Brazil: 415 – 420 USD/tấn CFR.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 385 – 448 USD/tấn FOB                       Iran: 370 – 375 USD/tấn FOB

Ai Cập: 445 – 460 USD/tấn FOB                  Vịnh Mỹ: 468 – 474 USD/tấn

Thị trường Ure bắt đầu hồi phục, các công ty đã bắt đầu mua nhiều hơn. Ấn Độ mua một số lượng đáng kể điều này sẽ đem lại lợi ích cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Ấn Độ cho đến nay đã có khoảng 470.000 tấn theo các hồ sơ dự thầu. Nhưng hiện tại vẫn cần thêm 4 triệu tấn đến quý I năm 2013. Hôm nay, STC công bố một hồ sơ thầu mới không xác định số lượng chốt vào ngày 20/9. Có kỳ vọng rằng một triệu tấn có thể sẽ được mua từ đấu thầu này.

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

Các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn ở mức 370 – 375 USD/tấn FOB. Tuần này, giá Ure tại Yuzhny tăng 10 USD/tấn ở mức 387-393 USD/tấn FOB. Pakistan đấu thầu tuần tới với số lượng 200 – 300.000 tấn Ure.

Ở phía Tây, giá hàng xếp lên tàu trong nước Mỹ tăng lên mức 430 – 435 USD/tấn FOB tại Nola. Tại Brazil, giá mời thầu tăng lên mức 415 – 420 USD/tấn CFR.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Ure giao dịch lên đến 393 USD/tấn FOB so với giá công bố là 384 USD/tấn FOB.

AFT có khoảng 15 – 20.000 tấn hàng tồn kho và mức giá yêu cầu là 390 – 395 USD/tấn FOB.

Baltic:

Grodno được cho là đã đấu thầu số lượng 15.000 tấn Ure ở mức 385 – 390 USD/tấn FOB. Tại thời điểm hiện tại đã bán ra Ure ở mức giá 390 – 395 USD/tấn FOB.

Châu Phi:

Ai Cập: Mopco bán ra hàng tháng 9 với 25.000 tấn vào cuối tuần và dự kiến tăng 100% công xuất, sẽ cung cấp tiếp vào thị trường.

Trung Đông:

Kuwait: PIC đã bán được một lô cho thương nhân Mỹ ở mức 415 USD/tấn FOB.

Iran: Bổ sung một tàu châu Phi và một tàu cho một thương nhân. Với lượng sản xuất khoảng 180.000 tấn trong tháng này.

 

Châu Á:

Ấn Độ: STC đã đóng thầu vào ngày 20/9 cho một số lượng không xác định Ure được vận chuyển vào 26/10. Continetal đã bán được 50.000 tấn. Do giá trong nước thấp nhu cầu Ure tăng cao. Cho đến nay, tổng nhập khẩu của Ấn Độ ở mức 2.7 triệu tấn nhưng vẫn cần phải nhập thêm 4 triệu tấn bổ sung từ nay đến tháng 3/2103.

Trung Quốc: Kỳ vọng nhu cầu Ấn Độ tăng lên mạnh mẽ, khuyến khích các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất Ure hạt trong duy trì mức giá 370 – 375 USD/tấn FOB cho tháng 10, có các báo cáo mức giá giao dịch là 372 USD/tấn FOB. Một số thương nhân báo cáo đã bán giá trên 380 USD/tấn FOB. Ure hạt đục có phí bảo hiểm 20 – 25 USD/tấn

Thị trường trong nước còn yếu, với giá xuất xưởng một lần nữa lại giảm còn 1.900 – 1.960 nhân dân tệ/tấn. Nguồn cung cấp dồi dào từ phía Nam và Tây Nam đã đẩy giá xuống hơn nữa. Thời gian tới giá tiếp tục hạ. Sản xuất Ure tăng 6%. Sản xuất 7 tháng đầu năm nay là 38.3 triệu tấn, điều này thể hiện mức tăng gần 10% so với năm trước.

Việt Nam: Ameropa, Mitsuibishi, Summit và Toepfer đã bán được khoảng 40 – 50.000 tấn Ure hạt trong của Trung Quốc cho Việt Nam ở mức 403 – 404 USD/tấn CFR.

Châu Mỹ:

Mỹ: Ure hạt đục giao dịch trở lại tuần này ở mức 430 – 435 USD/tấn FOB tại Nola. Ure Trung Quốc giao dịch ở con số thấp hơn khoảng 415 – 420 USD/tấn FOB. Nga cung cấp giá 438 – 440 USD/tấn FOB tại Nola.

 

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 530 – 537 USD/tấn FOB    Baltic: 570 – 580 USD/tấn FOB

Tampa: 550 – 555 USD/tấn CFR        Trung Quốc: 558 – 560 USD/tấn CFR.

 

DAP/MAP thị trường Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ổn định. Tại Brazil, MAP của Nga đã bán ở mức 585 USD/tấn CFR.

Thị trường DAP tại Mỹ không mấy sáng sủa. Giá hàng xếp lên tàu 530 – 535 USD/tấn FOB tại Nola.

Tại Ấn Độ, do nhập khẩu rất nhiều Ure, nên giá Ure rẻ hơn so với DAP. Một số các hợp đồng DAP đã bị hủy bỏ.

Mỹ trong nước: Giá DAP tăng mạnh hơn trong tuần này. DAP cuối tuần giao dịch tại 530 USD/tấn FOB.

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

Brazil: Mekatrade đã bán 20.000 tấn MAP Nga cho một người mua Brazil. Giá trong thị trường là 585 USD/tấn CFR. OCP báo cáo đã bán hơn 100.000 tấn DAP/MAP cho lô hàng tháng 9.

Ấn Độ: Các thương nhân đã vận chuyển 40.000 tấn DAP đến Vizag vào ngày 7-12/9. RCF trao tặng đấu thầu 2 lô 18 – 20.000 tấn DAP/MAP đến Helm ở mức 484.60 USD/tấn CFR cho 20.000 tấn pMAP.

Trung Quốc: Các nhà công nghiệp trong ngành phosphate đã có những thảo luận để cố gắng thuyết phục chính phủ mở rộng thuế xuất khẩu xuống thấp hơn trong tuần này, nhưng cơ hội rất nhỏ. Các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ căn cứ nhu cầu quý 4 chủ yếu lấy từ Mỹ Latinh, mặc dù hiện tại giá xuất khẩu tại hai nơi này khá chênh lệch.

Một số lý do củng cổ cho các nỗ lực mở rộng hạn mức thuế – đó là thị trường trong nước mờ nhạt, nhiều kho để chứa hàng, các cảng tắc nghẽn làm chậm hợp đồng xuất khẩu tháng 9. Nhưng giá từ các nhà cung cấp vẫn là 560 USD/tấn FOB. Tại thị trường trong nước giá ổn định và lãi suất tăng từ các nhà phân phối tỉnh. Giá thị trường MAP tiếp tục xuất xưởng ở mức giá xuống 2.500 – 2.550 nhân dân tệ/tấn cho 55% pMAP. Nhiều nhà sản xuất đã tắt máy ngừng sản xuất để cân đối hàng tồn kho.

 

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 USD/tấn FOB                       FSU: 420 – 425 USD/tấn FOB

Ấn Độ: 490 – 530 USD/tấn CFR                   Israel: 440 – 445 USD/tấn FOB

Các đánh giá trong tuần này cho thị trường kali không nhiều điểm nổi bật. Khi tình hình chung trong khu vực còn nhiều bất ổn. Các hợp đồng từ Trung Quốc và Ấn độ rất ít. Tuy nhiên, giá cây trồng có lợi nhuận cao và nhu cầu tiếp tục cao tại Brazil khiến đây trở thành thị trường nhập khẩu đường biển lớn trên thế giới.

Tại Ấn Độ giá bán lẻ kali ở mức cao và dưới mức trung bình trong mùa mưa mặc dù khối lượng bán khá tốt trong quý 2 và quý 3. Với các khoản trợ cấp từ Chính phủ nhằm giảm nhập khẩu Kali sẽ làm giảm tỷ lệ nhập khẩu tại Ấn Độ xuống đến 3,5 – 4 triệu tấn cũng như hạn chế sự gia tăng. Tuy nhiên, với mức giá nông sản cao và vụ mùa tiêu thụ tại Ấn Độ có thể thúc đẩy một thị trường phát triển mạnh mẽ vào năm 2013, sẽ cải thiện tâm lý thị trường hiện tại.

Châu Á: ACP đã vận chuyển 40.000 tấn sang các thị trường trong khu vực.

Biểu đồ 3: Biểu đồ giá MOP hạt

Ấn Độ: Với lượng mưa lớn xảy ra ở hầu hết các khu vực khô ở miền bắc, miền tây và miền đông Ấn Độ trong thời gian qua, sự thiếu hụt gió mùa năm nay đã đi xuống 8%. Mưa trong tháng 9 sẽ giúp duy trì độ ẩm của đất.

Theo một số ước tính ở Ấn Độ, nhu cầu phân bón có thể sẽ giảm 1/5 là khoảng 45 triệu tấn trong năm 2012 – 2013. Giảm 40% doanh số bán hàng kali và 30% doanh số bán hàng DAP sẽ làm giảm năng suất cây trồng.

Trung Quốc: Tuần này, thị trường yên ắng khi các cuộc họp đàm phán chính thức với các tập đoàn mua của Trung Quốc được thiết lập. Người mua và các nhà cung cấp đã có cuộc đàm thoại chính thức. người mua muốn giảm giá trong khi các nhà cung cấp lại sẵn sàng tăng giá. Giải quyết đã không đạt được.

Thái Lan: Có những báo cáo sơ bộ giá MOP hạt được bán ít hơn 525 USD/tấn CFR, đặt ở mức 510 USD/tấn và những người khác thấp hơn.

Brazil: Nhà nhập khẩu Brazil cho thấy một số quan tâm trong Hội nghị ngành công nghiệp tuần này, giá MOP hạt vẫn còn cứng. Người mua đã đẩy cung cấp đến gần 505 – 515 USD/tấn CFR.

Mỹ: Mức giá sàn Nola 460 USD/tấn FOB tại Nola cho MOP hạt. ICL đã vận chuyển khoảng 200.000 tấn MOP sang Mỹ. Giá xuất kho được cho là khoảng 500 – 505 USD/tấn FOB tại Nola.

 

 

THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 185 – 210 USD/tấn FOB      Vịnh Mỹ: 180 – 185 USD/tấn FOB

Trung Quốc: 200 – 210 USD/tấn CFR                   Trung Đông: 185 -203 USD/tấn FOB

 

Thị trường Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tuần này. Người mua không nhiều, giá ý tưởng giảm xuống gần 200 USD/tấn CFR. Các báo cáo được thực hiện ở mức 195 USD/tấn CFR. Sinopec giảm giá một lần nữa. Các thị trường này đang bị theo dõi chặt chẽ bởi các nhà cung cấp quốc tế trước các cuộc đàm phán giá quý 4.

 

 

 

 

 

Biểu đồ 4: Biểu đồ so sánh giá sulphur

Trung Quốc: Nhu cầu ít, người mua bán mới đã giảm giá trong tuần trước.

Ấn Độ: Swiss tiếp tục thống trị ngành kinh doanh nhập khẩu lưu huỳnh tại Ấn Độ. Tuần này nó đã xác nhận với MMTC trao thầu cho 9.000 tấn cho Sail ở mức 215.30 USD/tấn CFR.

Trung Đông: Các nhà sản xuất Trung Đông giám sát tình hình phát triển thị trường rất chặt chẽ. Một thị trường đang xấu đi tại Trung Quốc đã làm suy yếu giá giao ngay ở mức tương đương 180 USD/tấn FOB, giảm khoảng 15 – 20 USD/tấn dưới giá hợp đồng Q.3 cho thị trường này.

Apromaco