Thị Trường phân bón Quốc tế từ ngày 19 -26/5/2012

Báo cáo từ Hội nghị IFA tại Doha. Do các nhân viên của FMB đi tham dự hội nghị IFA nên bản tin phân bón Ure tuần này sẽ không có biểu đồ so sánh giá.

Thị trường Ure giảm thêm 12 – 15 đô/tần fob tuần này dựa trên mức giá đấu thầu tại Pakistan vào ngày 21/5. TCP đã mua 100.000 tấn ở mức 522.86 đô/tấn cfr, thấp hơn 12 – 13 đô/tấn so với đấu thầu tuần trước ở Ấn Độ. Ure sẽ được cung cấp từ vùng vịnh Ả Rập, mức giá khoảng 500 đô/tấn fob.

Đã có nhiều thảo luận về triển vọng giá Ure tại Hội nghị IFA nhưng không có nhiều hành động thực tế. Thị trường được thiết lập để mua ngắn hạn, các thương nhân được thanh lý hàng chờ đến tháng 6.

Tuy nhiên, với nhu cầu đáng kể trong Quý 3 và mức giá mà hồ sơ dự thầu tại Ấn Độ và Pakistan đã đại diện cho một sự điều chỉnh 11 – 12% trong 2 tuần. Vì vậy, giá Ure sẽ tiếp tục được cải thiện khi sức mua nhiều hơn.

THỊ TRƯỜNG URÊ Urê hạt trong:

Yuzhny: 470 – 480 đô/tấn fob                         Baltic: 470 – 480 đô/tấn fob

Trung Quốc: 490 – 495 đô/tấn fob                  Brazil: 505 – 515 đô/tấn cfr.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 500 – 663 đô/tấn fob                 Iran: 490 – 510 đô/tấn fob

Ai Cập: 525 – 545 đô/tấn fob                                    Vịnh Mỹ: 606 – 694 đô/tấn cfr

 

Tại EAST/ Đông Âu:

Biển Đen: Giá đang chịu một áp lực nhỏ. Đề cử tàu hàng với tổng 200.000 tấn cho tháng 5 tại Yuzhny. Ước tính có khoảng 75 – 80.000 tấn đã được đặt tại Brazil.

Các thương nhân đã đấu thầu ở mức 460 đô/tấn fob cho Ấn Độ. Các nha sản xuất với mức giá ý tưởng cho tháng 6 là 480 đô/tấn fob.

Trung Đông/Bắc Phi

Kuwait: PIC báo cáo có hậu thuẫn trong hồ sơ dự thầu tại Pakistan tuần này ở mức khoảng 500 đô/tấn fob tại Shuaiba/Sitra. Gavilon lấy một mức 100.000 tấn.

Ai Cập: OCI cam kết sẽ tải 30 – 35.000 tấn Ure hạt đục cho Brazil và 32.000 tấn cho thị trường trong nước. Mopco hy vọng cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ mở đường cho nó để khởi động lại các nhà máy sản xuất ure vào tháng 6. Tuy nhiên, với dự án 1,3 triệu tấn/năm sẽ phải đối mặt với một sự chậm trễ đáng kể.

Châu Á:

Pakistan: TCP đã đóng gói thầu vào ngày 21 tháng 5 cho 300.000 tấn Ure cho lô hàng trong 15 ngày, kể từ ngày mở thầu. Nó đã nhận được 14 đơn chào hàng. Thấp nhất là từ Gavilon ở mức 522.86 đô/tấn cfr, phản ánh mức 500 đô/tấn fob tại Trung Đông. Điều này là thấp hơn so với giá tương đương trong đấu thầu Ấn Độ đóng cửa vào ngày 8/5, thấp hơn khoảng 15 – 20 đô/tấn.

SriLanka: Đấu thầu vào ngày 21/5 cho 60.000 tấn Ure đóng bao giao cho tháng 8. Ở mức giá tương đương với 455 – 460 đô/tấn fob tại cảng Trung Quốc.

Ấn Độ: Hồ sơ dự thầu tiếp theo cho Ure dự kiến vào đầu tháng 6. Ấn Độ vẫn còn khoảng 6 triệu tấn Ure mua từ thị trường mở cho năm 2012 – 2013 để đáp ứng nhu cầu dự kiến cho năm nay. Sản xuất Ure giảm xuống còn 1,3 triệu tấn trong tháng 4 so với 1,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan: Một thương nhân đã bán được 5 – 6.000 tấn Ure hạt đục Trung Quốc ở mức 520 đô/tấn cfr. Ure của Trung Quốc được cung cấp trong phạm vi 515 – 520 đô/tấn cfr tuần này.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá cho sà lan nhanh chóng của Ure hạt đục đã giảm đáng kể trong tuần này. Giá sà giao dịch ở mức cao 635 đô/tấn fob tại Nola vào cuối tuần trước, nhưng doanh số bán hàng thực tế vào cuối tháng 5 là 555 – 565 đô/tấn fob. Nhu cầu cho thị trường lúa gạo đang đạt đỉnh trong tuần này và sẽ có nhu cầu mạnh mẽ vào giữa tháng 6.

Brazil: Sau khi vào tuần trước tại 520 đô/tấn cfr, các nhà cung cấp đã giảm xuống còn 500 – 510 đô/tấn cfr tuần này.

 

 

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 490 – 495 đô/tấn fob                       Baltic: 565 – 585 đô/tấn fob

Brazil: 600 – 610 đô/tấn cfr                 Trung Quốc: 560 – 580 đô/tấn cfr.

Thảo luận tại Hội nghị IFA tại Doha tuần này tập trung vào thảo luận giữa các nhà nhập khẩu DAP Ấn Độ và người bán lớn. Trong khi một số người mua tư nhân đã chấp nhận mức 575 đô/tấn cfr. PhosChem và Kailin đã thoả thuận với người mua Ấn Độ tại 570 – 580 đô/tấn cfr.

Mỹ: Báo cáo của thương nhân bán hàng tại 580 đô/tấn fob, nhưng số lượng vẫn còn ít. Nhu cầu DAP cho mùa hè này là cao.

Yara đã đồng ý hợp đồng amoniac cho tháng 6 với với Mosaic ở mức 625 đô/tấn cfr.

Argentina: Cung cấp cho Map đã tăng lên đến 630 đô/tấn cfr.

Ấn Độ: Người mua đã giải quyết với các nhà sản xuất Trung Quốc tại hội nghị IFA ở mức 570 – 580 đô/tấn fob. Hợp đồng cho mùa 2012 – 2013 xuất hiện sớm.

Người bán được báo cáo một lập trường vững chắc từ những người mua lớn ở Ấn Độ, với sự sụt giá của đồng Rupee (hiện tại 56 Rupee/1đô) có nghĩa là các nhà nhập khẩu lớn nhất không muốn nhận mức 550 đô/tấn cfr. Một số nhà sản xuất Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận mức 575 đô/tấn cfr nên bế tắc vẫn còn.

Pakistan: Cùng với Trammo vẫn báo cáo thảo luận về DAP Trung Quốc. Giá xung quanh ở mức 580 đô/tấn cfr.

 

Trung Quốc: Kailin đã thoả thuận với người mua DAP Ấn Độ trong khoảng 570 – 575 đô/tấn cfr, nhưng đã bị từ chối bởi các nhà sản xuất. Sản xuất Trung Quốc báo cáo hồ sơ dự thầu từ người mua từ nhân là 575 đô/tấn cfr, tương đương 545 đô/tấn fob. Các nhà sản xuất Trung Quốc không muốn đi đầu về giá DAP ở Ấn Độ.

Có khoảng 300.000 tấn DAP đáng kể đã được mua trong vòng 2 – 3 tuần qua tại 540 – 560 đô/tấn fob và có thể cao hơn.

Thị trường DAP trong nước vẫn cao giá tại các công ty 3.250 – 3.300 nhân dân tệ/tấn.

 

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 đô/tấn fob                  FSU: 420 – 425 đô/tấn fob

Ấn Độ: 490 – 530 đô/tấn cfr                          Israel: 440 – 445 đô/tấn fob

Tâm trạng của những đại biểu dự Hội nghị được xem là bi quan với các thị trường, ngoại trừ Brazil, nơi mà có nhu cầu mạnh đối với vụ mùa đậu nành và sắp tới là vụ ngô. Người mua MOP yêu cầu một sự ổn định cho các thị trường khác. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu đã mang lại những điều không chác chắn cho thị trường potash năm nay. Mặc dù giá nông sản có lợi nhuận, nông dân có thể trì hoãn phân bón cho đến phút cuối cùng.

Ấn Độ: Sự vắng mặt của nhiều công ty của Ấn Độ dưới sự tẩy chay theo đề nghị của FAI, có ý kiến rằng 1,4 triệu tấn MOP sẽ được chuyển giao từ các hợp đồng bị trì hoãn nên hoàn thành vào đầu tháng 8.

Đồng Rupee bị suy yếu hơn nữa so với đồng đô la Mỹ. Làm cho MOP khi nhập khẩu bị tốn kém hơn, chi phí cho nông dân tăng lên, trừ khi chính phủ trợ cấp thay đổi. Giá hợp đồng hiện tại là 470 đô/tấn cfr.

Brazil: Nhà cung cấp vẫn còn hoài nghi ở mức 550 – 560 đô/tấn cfr. BPC vẫn quyết định mức giá này. Nhu cầu tại đây là rất lớn.

 

 

THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 200 – 205 đô/tấn fob       Vịnh Mỹ: 180 – 185 đô/tấn fob

Trung Quốc: 210 – 215 đô/tấn cfr      Trung Đông: 180– 200 đô/tấn fob

Trung Quốc: Mặc dù hiện nay có 2 triệu tấn hàng tồn kho tại cảng một số người mua Trung Quốc đang tham gia với các nhà cung cấp quốc tế và đang tích cực làm hồ sơ dự thầu để cải thiện giá. Một số người dùng cuối đã đặt giá thầu 220 – 225 đô/tấn cfr.

Trong tháng 4 lưu huỳnh nhập khẩu vào Trung Quốc lên tới 990.000 tấn (so với 604.000 tấn năm 2011)Trong đó 192.000 tấn được lấy từ UAE, 176.000 tấn từ Saudi, 166.000 tấn từ Kazakhstan, 96.000 tấn từ nhật Bản…

Ấn Độ: Mitsui đã trao thầu ở mức 207 – 208 đô/tấn fob cho lô hàng tháng 6. 25.000 tấn hàng được dành cho Trung Quốc.

 

 

THỊ TRƯỜNG AMONIAC

Ventspils: 560 – 585 đô/tấn fob                                  Yuzhny: 550 – 570 đô/tấn fob

Vịnh Mỹ: 550 – 590 đô/tấn cfr                                    Trung Đông: 480 – 570 đô/tấn cfr

Tại hội nghị thường niên IFA tuần này, nhà cung cấp và người mua amoniac đã tập trung vào tình hình nguồn cung thắt chặt, dự kiến sẽ tiếp tục làm mất sự cân đối cung/cầu. Yara đã ra thông báo giải quyết cho Tampa tháng 6 ở mức 625 đô/tấn cfr tăng 80 đô/tấn vào tháng 5.

Sau khi khởi động lại nhà máy, Trammo đã đảm bảo số lượng amoniac cung cấp từ các nhà máy. Có tin đồn rằng hàng hoá đã được cố định ở một mức giá 560 đô/tấn fob cho 3 tháng.

Trung Quốc: Carpro và ACN với hàng tồn kho tại Trung Quốc được báo cáo là cao, vì vậy nhu cầu nhập khẩu cho các sản phẩm từ Hàn Quốc và Đài Loan dự kiến sẽ giảm trong 1 – 2 tháng tới.

 

TÓM TẮT: Tuần này diễn ra cuộc hợp Hội nghị phân bón IFA tại Doha, hầu như các thị trường đều không có nhiều giao dịch cho đến khi Hội nghị kết thúc. Giá Ure vẫn theo chiều hướng giảm sau khi các gói thầu đã đóng và có giá tại Ấn Độ và Pakistan. Hiện tại, lượng mua vào DAP và MOP là không nhiều, như dự kiến sẽ giá sẽ tăng trong tháng 6 khi một số nơi bắt đầu vào vụ mùa. Giá nguyên liệu amoniac vẫn ở mức cao.

Apromaco