Thị trường phân bón Quốc tế tuần từ 09/06-16/06/2012

Ngay cả khi vụ mùa thu dưới 400 đô/tấn fob tại Yuzhny cũng là sẽ không cắt giảm nguồn cung cấp nhiều. Có thể buộc cắt giảm chi phí cao tại Palestin Đông Âu, và các thị trường trong nước có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho các nhà cung cấp Trung Quốc.

THỊ TRƯỜNG URÊ   Urê hạt trong:

Yuzhny: 430 – 440 đô/tấn fob                         Baltic: 425 – 440 đô/tấn fob

Trung Quốc: 455 – 460 đô/tấn fob                  Brazil: 453 – 460 đô/tấn cfr.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 403 – 452 đô/tấn fob                  Iran: 425 – 430 đô/tấn fob

Ai Cập: 450 – 468 đô/tấn fob                         Vịnh Mỹ: 435 – 452 đô/tấn cfr

Giá Ure tiếp tục giảm trong tuần qua. Các thương nhân bán hàng với trọng tải nhỏ cho tháng 7 và đã đẩy giá cfr xuống tương đương với 420 đô/tấn fob tại Yuzhny và 430 – 435 đô/tấn fob cho Trung Đông.

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure

Một sà lan Ure hạt đục giao dịch ở 400 đô/tấn fob tại Nola, Giá Mỹ đã điều chỉnh trong phạm vi nằm dưới mức thị trường thế giới, giá mới nhất tương đương 410 – 415 đô/tấn fob tại Trung Đông.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: NF báo cáo doanh số bán hàng 25.000 tấn Ure hạt trong giao trong tháng 7 đến Mỹ Latinh và 6.000 tấn cho một người mua ở Ý. AFT bán 10.000 tấn đến Ameropa ở mức 440 đô/tấn fob cho tải hàng tháng 6. DniproAzot có khoảng 40.000 tấn Ure bán cho tải hàng trong tháng này, giá ghi nhận trên 460 đô/tấn fob và đã không bán được trong tuần này.

Romania: Interagro đã bán một lượng Ure hạt trong nhỏ ở mức 465 đô/tấn fob cho các lô hàng đến nam Châu Âu.

Baltic:

Interagro đã bán lượng hàng hoá nhỏ Ure hạt trong ở mức 465 đô/tấn fob. Giá nhanh chóng giảm tại Brazil, giá đến các cảng Baltic đã giảm xuống còn 420 đô/tấn fob trong tuần này. Giá từ các nhà sản xuất trên 440 đô/tấn fob.

Grodno Azot: Đã bán 15.000 tấn cho thương nhân ở mức 425 đô/tấn fob. Tổ chức đấu thầu khác trong tuần này cho 25.000 tấn.

Châu Âu:

Thổ Nhĩ Kỳ: Báo cáo doanh số bán hàng xuống dưới 470 đô/tấn cfr. Các thương nhân tiếp tục bán số lượng ít.

Ý: Giá Euro giảm xuống 10 – 15 Euro/tấn còn 450 – 455 fac/tấn tại Revanna (tương đương 522 đô/tấn cfr).

Châu Phi:

Ai Cập: Alexfert đã bán Ure cho xuất khẩu tháng 6. OCI và Helwan cam kết trong tháng, giá đã giảm hơn nữa trong tuần này và hồ sơ dự thầu trên thị trường thấp hơn 420 đô/tấn fob cho Q.3.

Alexfert: Đã bán 9.000 tấn Ure hạt đục đến Helm và Trammo ở mức 468 đô/tấn fob cho lô hàng tháng 6. Một phần trọng tải sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Alexfert đã bán 7.000 tấn cho một thương nhân khác ở mức 450 đô/tấn fob.

Trung Đông: Doanh thu trong 2 tuần qua đã thuyên giảm, tạo nên áp lực tồn kho cho tháng 6, các lượng hàng với hồ sơ dự thầu thấp. Các nhà sản xuất từ chối mức thầu 440 đô/tấn fob, nhưng sau đó đã bị thu hồi và những ý tưởng giá từ các thương nhân tại 430 đô/tấn fob.

Fertil: Đã bán 25.000 tấn Ure hạt đục đến Trammo cho Brazil và 25.000 tấn đến Ameropa cho Thái Lan ở mức 450 đô/tấn fob.

Iran: Các thương nhân đã trả tiền theo mức 460 – 470 đô/tấn fob để bao gồm doanh số bán hàng được thực hiện đến STC.

Châu Á:

Trung Quốc: Cổ phiếu của Ure tại các cảng Trung Quốc được ước tính khoảng 750 – 800.000 tấn trước cửa sổ thuế thấp tháng 7. Bán hàng cho Ấn Độ và các thị trường khác chiếm khoảng 150.000 tấn, trọng tải tại các cảng chờ đợi để được bán là 600 – 650.000 tấn.

Giá trong nước đã giảm xuống một lần nữa, mức giá tại các tỉnh Sơn Đông cũ là 2.250 – 2.280 nhân dân tệ/tấn.

Giá xuất khẩu không thực sự được thử nghiệm, các thương nhân có ý định bán hơn là Ure hơn. Giá ure hạt trong được trích dẫn ở mức 450 – 465 đô/tấn fob.

Thái Lan: Doanh số bán Ure hạt đục đã xuống mức 465 – 470 đô/tấn cfr cho táng 7. Ameropa đã bán 25.000 tấn của Fertil đến Teragro hồi đầu tháng ở mức 490 đô/tấn cfr cho tháng 6.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá Ure hạt đục giảm xuống còn 400 đô/tấn fob tại Nola cho sà lan nhanh chóng. Hồ sơ dự thầu cho sà lan tháng 6 đã di chuyển trở lại lên đến 410 đô/tấn fob tại Nola, nhưng các nhà cung cấp không sẵn sàng bán ở mức độ này. Tương đương với 410 – 415 đô/tấn fob tại Vịnh Ả Rập.

Brazil: Giá tại thời điểm này cho 25.000 tấn Ure hạt trong được thoả thuận ở mức 453 đô/tấn cfr cho lô hàng tháng 7. Điều này là tương đương và chỉ hơn 420 đô/tấn fob tịa Baltic. Giá Ure hạt đục cung cấp trên 485 đô/tấn cfr.

 

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 505 – 510 đô/tấn fob                       Baltic: 565 – 590 đô/tấn fob

Tampa: 565 – 575 đô/tấn cfr                Trung Quốc: 560 – 575 đô/tấn cfr.

Nguồn hàng thoải mái cho tháng 6. Các giao dịch DAP tuần này diễn ra chủ yếu ở Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Ấn Độ, giao dịch tại chỗ cộng với giá trị cũ của OCP là 300.000 tấn. Trung Quốc và Ả Rập Xếut là những người mua tư nhân ở mức 580 đô/tấn cfr.

 

Các dự báo cho sản xuất ngô của Mỹ trong năm 2012 – 2013 là không thay đổi ở một kỷ lục 14.790 triệu tấn, tăng 12.358 triệu tấn so với năm 2011-2012.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

 

Vào năm 2012 – 2013, Các nhà sản xuất của Nga đã giảm 3 – 53 triệu tấn do mùa xuân khô, vụ mù đông lúa mì, thiệt hại do mùa đông lạnh. Các nước EU giảm 4,6%.

Sản xuất của Ukraina được dự báo sẽ thấp hơn đáng kể vào năm 2012 – 2013 là 13 triệu tấn, so với 22 triệu tấn trong năm 2011 – 2012.

Mỹ: Thị trường trong nước được chốt ở 505 – 510 đô/tấn fob tại Nola, với giá cao hơn 1 chút cho tháng 7 là 510 – 512 đô/tấn fob.

Argentina: OCP đã bán được DAP/MAP kết hợp với vận chuyển hàng giao cho tháng 6. Bunge đã mua DAP chỉ dưới 600 đô/tấn cfr.

Brazil: OCP đã bán 125.000 tấn MAP cho các đối tác thông thường của nó ở mức 615 – 620 đô/tấn cfr cho lô hàng tháng 6.

Ấn Độ: Hiện đã có một loạt các điểm bán hàng DAP tuần này tổng cộng khoảng 300.000 tấn, tất cả đều ở mức 580 đô/tấn cfr cho lô hàng tháng 7.

Pakistan: United Agro đã mua một lượng hàng trực tiếp từ Trung Quốc ở mức 580 đô/tấn cfr.

Trung Quốc: Các dòng DAP của Trung Quốc trong tháng 6 tăng khá rõ. Giá DAP xuất xưởng với giá tương đương 500 đô/tấn. Kailin tải một lượng 30.000 tấn cho Nam Phi, cộng với 25.000 tấn tới Indonesia.

Cho đến nay, việc bán chỉ xác nhận 18 – 46 DAP Trung Quốc là 50.000 tấn bởi YUC ở mức 580 đô/tấn cfr, nhưng người bán không quan tâm và yêu cầu giá phải ở trong phạm vi 560 – 570 đô/tấn fob. Hải Quan Trung Quốc báo cáo có thể cắt giảm các mức giá tham chiếu trên đó các mức giá xuất khẩu DAP với tỷ lệ tính thuế được tính từ 650 đô/tấn fob đến 580 đô/tấn, sẽ làm cho xuất khẩu dễ dàng hơn.

 

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 đô/tấn fob                  FSU: 420 – 425 đô/tấn fob

Ấn Độ: 490 – 530 đô/tấn cfr                          Israel: 440 – 445 đô/tấn fob

 

PotaschCorp, cính thức ban hành một danh sách giá mới cho các kho đầu cuối của nó trong thị trường lớn trong nước Mỹ. Mức giá giảm dưới 20 đô/tấn chỉ được bán có giá trị dưới sáu tuần đến 21/7. Từ 21/7 giá sẽ trở lại 530 đô/tấn fob.

Biểu đồ 4: Biểu đồ giá MOP hạt

 

Thị trường MOP tại một số nơi cũng khởi sắc hơn, khi các nhà cung cấp đang chuẩn bị cho các hợp đồng Q.3. Nhiều người tin rằng, giá hợp đồng tại Trung Quốc trong nửa sau của năm 2012 sẽ ở mức giá tiền đề là 470 đô/tấn cfr cho MOP chuẩn.

BPC nhấn mạnh một lần nữa rằng nó đã đạt được 550 – 560 đô/tấn cfr cho người mua lớn nhỏ ở Brazil.

Mỹ: Danh sách giá mới nhất được công bố là 510 đô/tấn fob.

Brazil: BPC vẫn kiên quyết đạt được mức 550 đô/tấn cfr cho người mua lớn. Một số người nói rằng họ có thể nhận được 535 – 545 đô/tấn cfr cho tháng 6 và đầu tháng 7, nhưng khách hàng của họ đang chống lại. Ít nhất các nhà cung cấp khác đang cố gắng ở mức giá này để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ tại thị trường Brazil.

Ấn Độ: Có tổng số khoảng 275.000 tấn MOP tử các nhà cung cấp. BPC sẽ tải khoảng 200.000 tấn vào tháng 7. Vào cuối tháng 6 vẫn còn 1,47 triệu tấn được giao cho Ấn Độ.

Trung Quốc: Nhiều nhà quan sát tin rằng giá hợp đồng cho nửa cuối năm 2012 có thể là mức 470 đô/tấn cfr cho MOP chuẩn.

 

 

THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 200 – 205 đô/tấn fob        Vịnh Mỹ: 180 – 185 đô/tấn fob

Trung Quốc: 208 – 218 đô/tấn cfr       Trung Đông: 180– 200 đô/tấn fob

Người mua ở Trung Quốc tiếp tục đảm bảo trọng tải tháng 6. Báo cáo mới nhất cho thấy hàng hoá ở Trung Đông đã được bán ở mức 210 – 215 đô/tấn cfr, và mong đợi các giao dịch tiếp theo sẽ thấp hơn. Một báo cáo chỉ ra mức 208 đô/tấn cfr đã được hoàn tất.

Biểu đồ 4: Biểu đồ so sánh giá Sulphur

Như một kết quả của sự suy thoái trên thị trường, các thương nhân đang ngày càng thận trọng về vị trí với hàng hoá mới. 25.000 tấn xuất khẩu trong tuần này với doanh số bán hàng đấu thầu được tổ chức ở Ấn Độ đã thu hút được các nhà cung cấp với mức giá giảm mạnh 182 – 190 đô/tấn fob tại Sikka.

Điều này được so sánh với hồ sơ dự thầu trước đó ở mức 207 đô/tấn fob. Trong khi đó, môộ doanh số bán hàng gần đây với hồ sơ dự thầu được tổ chức ở Lybia cho 10 – 12.000 tấn ở mức rất thấp 160 đô/tấn fob. Người mua ở Ấn Độ đã được thông qua tháng 6 chỉ ra giá mục tiêu là 210 – 215 đô/tấn cfr. Tại Ai Cập bán hàng tại chỗ cuối cùng đã được thực hiện tại 200 – 205 đô/tấn cfr. Tunisia có một lượng hàng tồn kho lớn đủ cung cấp cho Nam Phi.

Sự suy yếu trên thị trường tiếp tục là mối quan tâm ngày cnàg tăng đối với người có hợp đồng phải đối mặt với các cuộc đàm phán hợp đồng Q.3 ới các nhà cung cấp Trung Đông. Căn cứ vào kinh doanh mới nhất tại Trung Quốc, giá tương đương 185 – 190 đô/tấn fob tại Trung Đông. Điều này là trái ngược hẳn với những ý tưởng giá cho Q.3 là 210 – 215 đô/tấn cfr. Giảm giá để giảm thiểu hàng tồn kho tại Trung Quốc trong vài tuần tới phản ánh mức tiêu thụ mãnh mẽ cho cửa sổ xuất khẩu phân bón DAP.

Trung Quốc: Giá Sulphur nhập khẩu tháng 6 tiếp tục giảm, người mua đang muốn đẩy giá nhập khẩu xuống thấp hơn nữa. Một số giao dịch đã được thực hiện ở mức 215 đô/tấn cfr, nhưng sau đó giao dịch được ghi nhận ở 210 đô/tấn cfr. Các vòng tiếp theo của giao dịch dự kiến sẽ diễn ra tại hội nghị Sulphur CRU diễn ra ở Thượng Hải vào tuần tới.

Ấn Độ: Mitsui cố định 25.000 tấn cho lô hàng sang Trung Quốc, với mức 207 – 208 đô/tấn fob.

Trung Đông: Hàng loạt các giao dịch mua bán tại chỗ đã được thực hiện tại Trung Quốc trong tuần này ở mức 210 – 215 đô/tấn cfr tương đương với 185 – 190 đô/tấn fob tại các cảng Trung Đông. Giá này thấp hơn giá ý tưởng ở các nhà sản xuất Trung Đông.

Ai Cập: Các thương nhân được báo cáo rằng những người mua đang tìm kiếm mức dưới 200 đô/tấn cfr.

 

 

THỊ TRƯỜNG AMONIAC

Ventspils: 560 – 585 đô/tấn fob                                   Yuzhny: 560 – 600 đô/tấn fob

Ấn Độ: 502 – 578 đô/tấn cfr                            Trung Đông: 490 – 617 đô/tấn fob

Một số điểm bán hàng với giá cfr cao hơn trong tuần này với hầu hết các hàng hoá khối lượng nhỏ, bán 23 – 25.000 tấn từ Trammo đến một người mua ở Tampa ở mức 710 đô/tấn cfr. Yara báo cáo tuần này đảm bảo 18.000 tấn của Baltic cho tháng 7 ở mức 605 – 615 đô/tấn fob.

Biểu đồ 5: Biểu đồ so sánh giá tại Yuzhny và trung Đông

 

Thị trường châu Âu đã hoạt động trong tuần này, với Kaltim đã bán 10.000 tấn cho Fertcomm ở mức 612 đô/tấn fob. Trong khi đó, Vinachem của Việt Nam đã ban hành đấu thầu cho 1.000 tấn đến cuối tháng 7, sẽ đóng thầu vào ngày 18/6. Trammo đã bán 6 – 8.000 tấn đến Philphos ở mức 710 đô/tấn cfr.

Ấn Độ: Giá ở Ấn Độ tuần này đựoc đánh giá ở mức 555 – 578 đô/tấn cfr.

Baltic: Ủalchem tuần này đã bán được 10.000 tấn cho lô hàng tháng 7 từ Baltic ở mức 615 đôtấn fob. Các nhà máy tại Uralchem vào tháng 8 sẽ được bảo trì nên các amoniac dư thừa sẽ bị hạn chế.

TÓM TẮT; Giá Ure tiếp tục giảm, các thương nhân chỉ bán hàng nhỏ lẻ. Chưa có các hồ sơ dự thầu mới. Thị trường DAP, MOP ổn định giá giảm đôi chút. Thị trường nguyên liệu Sulphur cũng giảm, giá amoniac vẫn ở mức cao. Tuần này, các thị trường không có nhiều hoạt động mua bán, và các giao dịch chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ. Chưa có giá hợp đồng cho các thị trường.