Thị trường phân bón Quốc tế tuần từ 16/06-23/06/2012

Giá tiếp tục giảm thêm tuần nữa. Giá tại Yuzhny là 400 đô/tấn fob, Baltic là 390 đô/tấn fob và Trung Đông là 420 – 430 đô/tấn fob.

Các thương nhân đưa ra mức giá thấp hơn tại các thị trường như Brazil và Thái Lan và ngăn chặn người mua trong mức này. Mặc dù giá đã giảm gần 25% kể từ mức đỉnh điểm, nhưng người mua không muốn cam kết, vì sợ thêm một vụ mùa với mức giá thấp. Các nhà quan sát xem xét những dấu hiệu bình ổn giá, nhưng đều không có cho đến nay. Một giai đoạn ổn định giá cả sẽ mang lại một số lượng lớn người mua vào thị trường. Đấu thầu mới ở Ấn Độ có thể hoạt động như một sự xúc tác, nhưng hiện chưa có gói thầu. Ấn Độ đang chờ đợi và để cho Pakistan đấu thầu trước tiên.

THỊ TRƯỜNG URÊ   Urê hạt trong:

Yuzhny: 398 – 412 đô/tấn fob                         Baltic: 396 – 405 đô/tấn fob

Trung Quốc: 440 – 450 đô/tấn fob                  Brazil: 425 – 435 đô/tấn cfr.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 423 – 442 đô/tấn fob                  Iran: 410 – 415 đô/tấn fob

Ai Cập: 420 – 430 đô/tấn fob                         Vịnh Mỹ: 455 – 474 đô/tấn cfr

 

Biểu đồ 1: Biểu đồ giá Ure giảm

 

Các sự kiện chính trong tuần tới là đấu thầu tại Pakistan vào ngày 25/6. TCP sẽ xem xét để mua 200.000 tấn Ure trong hồ sơ dự thầu có khả năng được xác định bởi các nhà sản xuất Trung Quốc.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Giá giảm xuống còn 400 đô/tấn fob trong tuần này. Các nhà sản xuất Ukrania đã bán hầu hết các trọng tải còn lại lô hàng cho tháng 6. Đầu tuần này, thương nhân mua 4 – 5.000 tấn Ure hạt trong ở mức 412 – 413 đô/tấn fob và 25.000 tấn ở mức 407 đô/tấn fob từ DniproAzot. AFT đã bán khoảng 10.000 tấn ở mức 400 đô/tấn fob.

Hồ sơ dự thầu đã giảm xuống còn 390 – 395 đô/tấn fob, nhưng các nhà sản xuất không chấp nhận mức này. NF có 25 – 30.000 tấn Ure hạt trong còn lại để bán cho tháng 7. AFT và DniproAzot có 130 – 140.000 tấn để bán tháng 7.

Baltic:

Một lượng Ure hạt trong đã được bán tuần này ở 396 – 397 đô/tấn fob tại Baltic. Vòng quay tại các nhà máy của Nga sẽ giảm cung cấp cho xuất khẩu trong tháng 7, nhưng giá Ure hạt trong vẫn còn chịu áp lực và cung cấp mới nhất của thương nhân tại Brazil phản ánh mức 390 đô/tấn fob. Thị trường châu Âu là yên tĩnh và các nhà sản xuất của Nga có ít lựa chọn để theo đuổi việc kinh doanh ở Mỹ Latinh.

Sản xuất trong tháng là 14.000 tấn giảm 50 – 55.000 tấn. Một thương nhân đã mua một phần hàng hoá Ure hạt trong ở mức 396 – 397 đô/tấn fob giao hàng trong tháng 7. Acron đã nhận được hồ sơ dự thầu mức 395 – 400 đô/tấn fob từ thương nhân tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cung cấp Ure Biển Đen đã giảm xuống thấp dưới 420 đô/tấn cfr. Ở phía Nam, hồ sơ dự thầu đối với Ure hạt đục giao hàng từ Ai Cập đã giảm xuống tương đương với 420 – 425 đô/tấn fob.

Châu Phi:

Ai Cập: Các doanh số bán hàng gần đây nhất của Ure hạt đục xuất khẩu đã được thực hiện 2 tuần trước đây bởi Alexfert ở mức 452 đô/tấn fob đến Ameropa. Giá từ các thương nhân đã giảm xuống còn 420 – 425 đô/tấn fob. Hồ sơ dự thầu ở mức 410 đô/tấn fob cho tháng 7.

Trung Đông:

Với hồ sơ dự thầu của Pakistan sắp diễn ra, các nhà sản xuất AG đã từ chối hồ sơ dự thầu của thương nhân cho Ure hạt đục ở mức 420 đô/tấn fob, nhằm hướng đến mức giá 430 – 435 đô/tấn fob.

Iran: Giá ý tưởng cho Ure đã giảm xuống dưới 400 đô/tấn fob giao hàng cho tháng 7. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất đã cung cấp các mức cao hơn nhiều so với yêu cầu của thương nhân.

Châu Á:

Ấn Độ: Một thông báo đấu thầu vẫn còn chờ đợi cho Ure cho lô hàng tháng 7 – 8. DOF tiếp tục theo dõi thị trường rất chặt chẽ và đánh giá những tiền năng từ Iran và Trung Quốc cho đấu thầu tiếp theo. Nhu cầu trong nước cho tháng 7 và 8 sẽ cắt giảm một phần từ Iran, trong khi Ure Trung Quốc là không cạnh tranh hiện nay, giá mới nhất là khoảng từ 430 – 440 đô/tấn fob cho Ure hạt trong. Tuy nhiên, do sự sụp đổ giá nhanh chóng tại Yuzhny và giá thấp hơn so với Trung Đông nên đã khuyến khích DOF trì hoãn việc đấu thầu càng lâu càng tốt.

Pakistan: TCP sẽ đấu thầu vào ngày 25/6 cho 200.000 tấn Ure cho lô hàng trong vòng 15 ngày. Chính phủ đã chỉ đạo công ty Sui Bắc ngừng cung cấp khí đốt cho các ngành phân bón do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trong nước. 4 nhà máy sẽ bị đóng cửa, mất khoảng 190.000 tấn Ure/tháng.

Trung Quốc: Việc mua Ure để xuất khẩu đã dừng lại. Giá từ các nhà cung cấp Trung Quốc là 440 đô/tấn fob hoặc cao hơn cho các Ure đã có trong các cảng Trung Quốc, không cạnh tranh với thị trường bên ngoài. Các nhà cung cấp đang nắm giữ gần 600 – 700.000 tấn hàng tồn kho tại các cảng Trung Quốc. Với việc thị trường vẫn có xu hướng đi xuống, có thể là vài tuần, hoặc vài tháng trước khi có bất kỳ sự phục hồi giá nào ở mức 440 – 450 đô/tấn fob.

Nếu các nhà cung cấp Trung Quốc theo dõi thị trường Yuzhny đi xuống mức 400 đô/tấn fob cho Ure hạt trong, điều này sẽ phản ánh 2.050 nhân dân tệ/tấn, hoạt động dựa trên một mức thuế suất xuất khẩu 12,75% và các chi phí khác. Trong khi đó, giá tại các xưởng hiện nay vẫn còn thấp 2.200 nhân dân tệ.

Thái Lan: Người mua hàng đang chạy theo các nhà cung cấp Ure hạt đục. Giá đã giảm xuống còn 450 – 455 đô/tấn cfr tuần này.

Việt Nam: Nhập khẩu Urea là 55.000 tấn trong tháng 5, nhập khẩu tích luỹ cho tháng 5/2012 là 136.000 tấn. So với 366.000 tấn của đầu năm 2011, giảm 63%.

Châu Mỹ:

Mỹ: Giá Ure hạt đục hồi phục ở mức 435 đô/tấn fob tại Nola, tăng từ 418 đô/tấn cho tháng 7.

Brazil: Giá Ure hạt trong đã giảm xuống 425 – 430 đô/tấn cfr. Ure hạt đục được người mua xem xét để trả không nhiều hơn 450 – 460 đô/tấn cfr.

 

 

THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Ấn Độ: 580 đô/tấn fob                                    Baltic: 565 – 590 đô/tấn fob

Tampa: 565 – 570 đô/tấn cfr                Trung Quốc: 560 – 575 đô/tấn cfr.

Hàng tồn kho DAP và MAP đã giảm đáng kể. Trung Quốc mong được nhập khẩu từ Ấn Độ và Nga. Giá cả không thay đổi. Nhu cầu nhập khẩu của Brazil dự kiến sẽ tăng từ tháng 7.

Thị trường DAP/MAP là ổn định cho các công ty. Giá DAP bên ngoài nước Mỹ không được đánh giá cao.

Giá hiện hành tại Ấn Độ là 580 đô/tấn cfr. 150.000 tấn đã được bán ở cấp độ đó.

Tại Brazil, các thương nhân đang dần bán MAP mong mỏi ở mức 610 – 615 đô/tấn cfr. Nhập khẩu cho 5 tháng đầu năm là gần 25% so với cùng kỳ năm 2011. Sự phục hồi trong giá cây trồng đã đẩy mức giá tại đây cũng tăng.

Các nhà cung cấp còn hàng thoải mái cho tháng 6. Việc DAP phục thuộc kinh doanh ở Ấn Độ, nhu cầu nhiều ở Brazil và Mỹ Latinh đã giữ cho giá cả ổn định để các công ty thông qua tháng 7.

Biểu đồ 2: Biểu đồ giá DAP

 

Mỹ xuất khẩu: Keytrade đã bán một lô hàng DAP của CF đến Ấn Độ ở mức 580 đô/tấn cfr, giá trong nước khoảng 525 đô/tấn fob.

PhosChem đã bán 6.000 tấn đến Trung Mỹ ở mức 570 đô/tấn fob tại Tampa.

 

Brazil: người mua mong mỏi mức giá là 615 – 620 đô/tấn cfr. Ameropa đã bán một lượng hàng trong tháng 6.

Ấn Độ: người mua được đẩy mạnh để thoát khỏi mức giá mà Trung Quốc đã bán với mức hiện hành 580 đô/tấn cfr. IPL đã mua 150.000 tấn DAP từ YUC ở cùng mức giá.

Trung Quốc: Tại cùng thời điểm YUC đã bán 150.000 tấn cho Ấn Độ trong mức 550 đô/tấn fob cộng với 50.000 tấn DAP khác.

Có doanh số bán hàng vào Pakistan vận chuyển ngay. Các nhà sản xuất lớn khác dường như đang chờ đợi đến tháng 7 khi cửa số thuế xuất khẩu chính thức được áp dụng. Tại Đông Nam Á nhu cầu vẫn còn mờ nhạt. Doanh thu 580 đô/tấn cfr vẫn là không hấp dẫn để các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất. Wengfu sẽ cắt giảm sản lượng trong Q.3. Cung cấp hàng hoá cho tháng 7 vào Đông Nam Á là 560 đô/tấn fob.

 

 

THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 450 – 455 đô/tấn fob                  FSU: 420 – 425 đô/tấn fob

Ấn Độ: 490 – 530 đô/tấn cfr                          Israel: 440 – 445 đô/tấn fob

Các số liệu mới nhất cho thấy tại Bắc Mỹ hàng tồn kho MOP đã tăng trở lại. Thị trường MOP vẫn còn rất khác nhau khi các nhà cung cấp giữ giá tương đối tốt ở Brazil và một số thị trường châu Á. Ở những nơi khác thì tiếp tục đấu tranh như ở Malysia và pháp. Giá ngô, lúa mì, đậu nành, và dầu cọ vẫn còn rất hấp dẫn cho người nông dân. Cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực châu Âu tiếp tục giữ nhu cầu trở lại ở nhiều nơi.

 

Mỹ: MOP hạt ở mức giá tối thiểu 480 đô/tấn fob tại Nola (tương đương 529 đô/tấn cfr). Vụ mùa thu nhu cầu sẽ là mạnh mẽ.

Biểu đồ 3: Biểu đồ giá MOP hạt

 

 

Brazil: Các số liệu nhập khẩu mới nhất cho MOP tại Brazil có thể lớn hơn 580.000 tấn. Vào tháng 5 năm ngoái là 790.000 tấn. Đức là nguồn nhập khẩu lớn nhất 219.000 tấn.

Ấn Độ: Các nguồn tin địa phương cho rằng Ấn Độ không cần phải mua vật tư cho đến tháng 9. Chính phủ vẫn rất cần thời gian để sửa chữa sự mất cân bằng giữa kali và phosphate, Ure vẫn còn ở mức quá rẻ. Ngành công nghiệp MOP ở Ấn Độ bị ngập tràn bởi một loạt các sáng kiến liên doanh với các công ty Canada.

Việt Nam: BPC cạnh tranh tải 25.000 tấn MOP chuẩn vào cuối tháng 6 ở mức giá không dưới 500 đô/tấn cfr.

Thái Lan: BPC đã bán được 10.000 tấn MOP hạt cho lô hàng cuối tháng 6, giá chưa được tiết lộ, nhưng đây là thị trường có giá cao hơn ở một số nơi khác.

 

 

THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 200 – 205 đô/tấn fob        Vịnh Mỹ: 180 – 185 đô/tấn fob

Trung Quốc: 205 – 210 đô/tấn cfr       Trung Đông: 180– 200 đô/tấn fob

Phần lớn các nhà sản xuất của ngành công nghiệp lưu huỳnh tuần này đã tụ tập ở Trung Quốc để tham dự Hội nghị Sulphur CRU ở Thượng Hải. Doanh số bán hàng đã được xác nhận tại Trung Quốc ở mức 205 – 210 đô/tấn cfr

Biểu đồ 4: Biểu đồ so sánh giá Sulphur

 

Người mua hợp đồng lớn bên ngoài Trung Quốc đã xây dựng những giá ý tưởng cho Q.3. Tại Ấn Độ đấu thầu lưu huỳnh đựoc tổ chức bởi PPL thu hút giá thầu thấp nhất 212 đô/tấn cfr.

 

Trung Quốc: Tâm lý thị trường ở Trung Quốc vẫn còn yếu. Tại Hội nghị CRU trong các nhà cung cấp Thượng Hải, giá cao nhất bảo đảm là không nhiều hơn 210 đô/tấn cfr, và một số hàng hoá cho lô hàng tháng 6 từ Trung Đông được nhất trí tại 205 đô/tấn cfr.

Ấn Độ: Phù hợp với sự giảm giá tại chỗ chứng kiến trong các thị trường Trung Quốc, người mua Ấn Độ đang bảo đảm giá thấp hơn. Đấu thầu ngày 19/6 cho 35.000 tấn. Mức bán thấp nhất 212 đô/tấn cfr.

Trung Đông: Các nhà sản xuất đang tìm kiếm một thị trường mạnh mẽ. Sự giảm giá gần đây tại thị trường Trung Quốc là tạm thời và sẽ phục hồi sớm. ADNOC được cho là đã tìm kiếm mức 205 đô/tấn fob cho Q.3 ở Trung Quốc.

Brazil: Sulphur nhập khẩu vào Brazil tháng 5/2012 lên tới 168.000 tấn. Một con số thấp so với 232.000 tấn vào năm 2011.

Một lô hàng 48.000 tấn từ Venezuala cũng đến trong Santos ở mức 225 đô/tấn cfr.

 

THỊ TRƯỜNG AMONIAC

Ventspils: 605 – 615 đô/tấn fob                                   Yuzhny: 595 – 600 đô/tấn fob

Ấn Độ: 560 – 600 đô/tấn cfr                            Trung Đông: 540 – 644 đô/tấn fob

NF Trading đã bán 23.400 tấn đến UAE ở mức 600 đô/tấn fob. Tại các cảng Baltic, trong khi nguồn cung cấp vẫn còn tương đối chặt chẽ, các nhà sản xuất không thể nâng cao yêu cầu của họ. Nhu cầu ở châu Âu và Mỹ được báo cáo là mạnh mẽ trong tuần này. Giá tại Trung Đông vẫn tăng. Bán hàng tại chỗ từ Sabic Mitsui là 644 đô/tấn fob.

Biểu đồ 5: Biểu đồ so sánh giá tại Yuzhny và Trung Đông

 

 

Việt Nam: Trammo đã được trao tặng 7.000 tấn từ đấu thầu Vinachem ở mức 710 đô/tấn cfr. Hồ sơ dự thầu đóng cửa vào ngày 18/6.

 

Brazil: Brazil nhập khẩu 35.800 tấn Amoniac cho tháng 5. tăng gần 24% so với những tháng cuối năm.

 

TÓM TẮT; Giá Ure tiếp tục giảm thêm tuần nữa, hầu hết các trọng tải hàng được đặt đã bán hết, không có nhiều giao dịch mua bán, cả người mua và người bán đang chờ đợi một sự ổn định về giá cả hơn. Các hồ sơ dự thầu chưa được công bố. Giá DAP, MOP ở mức ổn định, lượng hàng tồn kho còn nhiều. Giá nguyên liệu amoniac vẫn tăng cao do nhu cầu ở nhiều nơi tăng mạnh.

Apromaco